證券之星消息,2024年11月26日美農生物(301156)發佈公告稱公司於2024年11月26日接受機構調研,國金證券陳屹、國誠投資魏崗 戚琳參與。
具體內容如下:
本次活動主要交流內容如下: 問:公司近期投資約 9 億在山東樂陵建設 10 萬噸玉米蛋白精加工項目,該項目的未來發展前景如何?
答:
我國是飼料蛋白資源嚴重短缺的國家,且主要的飼料蛋白原料高度依賴進口(如大豆和魚粉 80%以上都依賴進口)提升現有蛋白資源的利用效率對緩解飼料蛋白資源短缺具有戰略意義。2023 年,農業農村部辦公廳制定了《飼用豆粕減量替代三年行動方案》,方案提出「技術路徑上從供需兩端發力,推進提效、開源、調結構等措施的應用,多措並舉促節糧」。
公司玉米蛋白精加工系列產品是以玉米生產澱粉後的副產物爲原料,經過酶水解、濃縮、乾燥後獲得的產品,是生物酶解技術對蛋白資源進行高效轉化利用的合成生物學技術的產業化成果,是對飼料領域蛋白產品的品類補充。本次投資項目依託公司酶解技術平台,充分利用當地供應商優質的玉米副產品的供應優勢,進行玉米蛋白精加工產品的規模化生產。較常規玉米蛋白飼料,玉米酶解蛋白產品可提升玉米蛋白中蛋白質和能量的可利用率,實現營養和功能的雙提升,對緩解國內飼料蛋白資源緊缺的現狀具有重要意義,符合國家產業政策。
項目分兩期建設,經初步測算,一期二期完全達產後預計形成年產 10 萬噸玉米酶解蛋白的生產能力。本項目的實施將拓寬公司的產品線,優化公司的產品結構,能夠進一步落實豬、水產、家禽、反芻等並重的產品戰略,避免下游應用飼料種類單一所帶來的市場波動風險。同時,通過實現玉米蛋白精加工相關產品的產業化,形成覆蓋面較廣、相關性較強、技術及功能相輔相成的產品組合,提升市場佔有率,拓展新的收入利潤增長點,鞏固公司在國內飼料酶解蛋白領域的競爭優勢,增強盈利能力,創造更大的商業價值。
問:公司海外市場發展勢頭很好,對於未來進一步拓展海外市場,公司是否有收購兼併或者其他拓展計劃?
答:
公司「出海」早、基礎好,通過 20 餘年的國際市場開發探索沉澱,奠定了較好的市場競爭優勢,已在越南、俄羅斯、泰國、緬甸、菲律賓、日本、韓國、巴基斯坦、孟加拉、埃及、約旦、土耳其、巴西等四十來個國家及地區建立了銷售網絡,助力公司更好地拓展市場、促進銷售。 未來,公司將繼續重點沿着「一帶一路」加大國際市場開發力度,採取「綜合服務夥伴」的合作模式和理念,向海外經銷商和客戶提供包括全過程、全方面、全顧客個性化服務,公司不僅提供產品,還整合全球資源更好助力經銷商夥伴和客戶的事業發展。同時,公司大力投入開展客戶參訪/拜訪、全球展會、論壇/研討會等「走出去,請進來」活動,不斷在國際市場樹立了良好的美農品牌形象和聲譽,進一步擴大國際市場版圖,提升公司在國際市場的影響力和市場地位。
問:公司產品相對行業其他競爭對手,其競爭優勢或者競爭差異點是什麼?
答:
推動企業持續發展的核心競爭優勢不是某一方面的絕對優勢,而是整個企業的系統優勢。公司聚焦關注客戶需求,以幫助客戶解決問題爲導向,以爲客戶提供價值爲根本。公司競爭優勢主要體現在產品、市場與客戶、人才等多個層面系統優勢。
在產品層面公司產品研發瞄準全球前三位,努力對標全球前三位的優秀企業,按照「基礎研究支持產品研發,產品研發支持問題解決,問題解決支持客戶服務」的技術邏輯進行產品開發,針對不同客戶的需求,以自主核心技術爲支撐、以豐富的產品線爲要素,並結合「全程營養」理論,針對動物的不同生長階段,分別對採食、消化和吸收的各個環節提供相應的產品及產品應用方案。
在市場與客戶層面,公司採取「分層分級、立體服務」的思想,對不同類型的對象提供差異化服務,針對大型企業,公司以提供質量穩定的產品和管理服務爲主,針對中型企業,公司除了提供管理服務外還提供技術服務。公司跟客戶不是追求一次買賣交易,而是謀求長遠的共同發展。 在人才方面公司堅持「價值共創、價值共享」的人才發展理念,持續推進人才強企戰略,讓人力資源管理成爲企業發展的引擎。在人員引進、培訓賦能、全面激勵和人員晉升等方面建立了規範化制度。通過多年組織建設和人才發展,公司打造了一支穩定、專業化的人才隊伍。
問:公司如何實現有競爭性的定價?
答:
定價的方式有很多種,比如成本定價、競爭定價、價值定價等。公司主要結合市場行情、市場競爭情況、產品成本及用途等綜合要素確定產品價格區間,並根據產品結構、競爭情況、客戶資信情況、訂單採購規模、雙方合作情況、匯率波動、物流和運輸方式等多種因素,經與客戶協商或通過招投標方式確定銷售價格。
問:公司未來持續成長的支撐是什麼?產品策略是什麼?市場策略是什麼?
答:
公司當前聚焦深耕主營業務,主要依靠內生式發展。
在產品策略方面公司始終堅持「分種分品 全程營養」的產品戰略,根據動物生理及營養需求,結合行業發展趨勢不斷研發新產品、新方案,逐漸形成涵蓋功能性飼料添加劑、營養性飼料添加劑和酶解蛋白飼料原料等豐富的產品體系,公司產品廣泛運用於豬、反芻、家禽、水產、寵物等動物養殖領域,並在這些領域逐步建立起競爭優勢和市場地位,有序成爲公司新的增長曲線。目前,公司豬用產品已形成規模優勢,未來,隨着公司「10萬噸玉米蛋白精加工項目」建成,將會成爲公司在酶解蛋白業務領域的新突破、新增長點,將推動實現公司客戶主體從豬品類向水產和家禽拓展,進一步落實公司豬、水產、家禽、反芻等並重的產品戰略。
在市場策略方面公司秉承「深耕國內 突破海外」的市場策略,組建了專業的國內、國際營銷團隊和價值服務團隊,通過多年的累積,國內市場與國際市場協同發展。海外具備很大的市場成長空間,公司作爲中國的飼料添加劑企業具有全產業鏈優勢,在資源優勢上具備規模優勢,同時,公司在前期的發展過程中奠定了良好的國際市場開拓的基礎。未來,公司將進一步加大對國際市場的開發力度,尤其是「一帶一路」沿線的市場。
問:公司的銷售模式是以經銷爲主還是以直銷爲主?
答:
公司採用「直銷爲主,經銷爲輔」的銷售模式,以客戶爲中心,爲客戶創造價值。境內銷售主要通過直銷模式覆蓋大中型客戶,通過經銷模式覆蓋區域小型客戶;境外銷售主要通過經銷模式開展。
(1)直銷模式
針對境內主要的集團類客戶及區域性大中型客戶,公司主要採用直銷模式進行銷售。公司以「顧客爲本」,建立了完整的客戶開發與價值服務流程體系。在客戶觸及、需求調研分析、信任建立、產品應用方案的提供和交付等環節實施對客戶的需求管理,以客戶爲中心、爲客戶創造價值。 (2)經銷模式
公司通過經銷模式覆蓋境內分散的區域型小客戶和境外市場。運用經銷模式有利於公司藉助經銷商在當地的資源和能力開拓市場,提高市場滲透率和佔有率,降低銷售成本,提升服務效率等。
問:公司如何看待所處行業未來的發展趨勢?
答:
從行業發展大趨勢來看,行業長期向好邏輯不變。我國畜牧養殖業經過多年的發展,從家庭散養到集約化、規模化養殖模式的轉變,從粗放養殖到精細化養殖的轉變,從傳統畜牧養殖業向「高效、資源節約、環境友好、綠色安全」的現代畜牧養殖業轉變。公司生產的產品,能夠強化基礎飼料營養價值,提高動物生產性能,保障動物健康,節省飼料成本,改善畜產品品質,提高養殖效益,實現環境友好,完全符合「高效、綠色、安全、資源節約」的行業發展趨勢。
美農生物(301156)主營業務:飼料添加劑和酶解蛋白飼料原料研發、生產和銷售。
美農生物2024年三季報顯示,公司主營收入3.4億元,同比下降9.19%;歸母淨利潤3161.16萬元,同比下降36.49%;扣非淨利潤2767.96萬元,同比下降37.1%;其中2024年第三季度,公司單季度主營收入1.32億元,同比下降13.08%;單季度歸母淨利潤1161.99萬元,同比下降52.92%;單季度扣非淨利潤1054.49萬元,同比下降46.24%;負債率5.35%,投資收益68.72萬元,財務費用-228.98萬元,毛利率28.59%。
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