花旗集團發行15億美元永續債，息票率6.75%

久期財經 · 2024/11/26 09:26

久期財經訊，花旗集團(Citigroup Inc，C.US)發行SEC、固定利率、以美元計價的永續債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：花旗集團

預期發行評級：Ba1/BB+/BBB-/BBBH(穆迪/標普/惠譽/DBRS)

類型：固定利率、永續債券

發行規則：SEC

發行規模：15億美元

期限：PNC5

息票率：6.75%

交割日：2024年12月3日

資金用途：一般公司用途，其可能涵蓋花旗集團優先股及相關存託憑證(視情況而定)的部分或全部贖回，包括但不限於未贖回的優先股及相關存託憑證，以及花旗集團及其子公司其他已發行證券(包括花旗集團普通股)的回購和贖回。

其他條款：最小面額/增量爲1000美元/1000美元

ISIN：US172967PR67

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花旗集团发行15亿美元永续债，息票率6.75%