北京產權交易所披露的信息顯示,北京市國有資產經營有限責任公司(簡稱「北京國資」)擬掛牌出售所持有的瑞銀證券有限責任公司(簡稱「瑞銀證券」)33%股權,轉讓底價約15.37億元。
作爲中國首家外商投資的全牌照證券公司,瑞銀證券只有兩家股東——其中瑞銀集團持股67%,北京國資持股33%。有分析人士認爲,若瑞銀集團能充分把握機會,此次或許能一舉將瑞銀證券變爲獨資子公司。
轉讓底價超15億元
根據公示信息,北京國資此次計劃以153650萬元(約15.37億元)的轉讓底價,轉讓其所持有的全部33%瑞銀證券股權,信息披露時間爲今年的11月26日至12月23日。
公開信息顯示,瑞銀證券成立於2006年,是由北京國翔資產管理有限公司、瑞士銀行有限公司(簡稱「瑞銀集團」)、中國建銀投資有限責任公司、國家開發投資公司、中糧集團有限公司(原中國糧油食品(集團)有限公司)、國際金融公司,對原北京證券有限責任公司重組後共同出資組建的證券公司。
該公司註冊資本爲14.9億元人民幣,總部設於北京,主要業務部門包括全球投資銀行部、全球金融市場部、證券研究部、财富管理部以及資產管理部。截至今年三季度末,瑞銀證券總資產爲179.01億元,所有者權益爲24.3億元。
業績方面,2023年,瑞銀證券共實現9.55億元營收,1891.08萬元淨利潤。今年前三季度,瑞銀證券營收爲7.7億元,淨利潤卻達到了9139.27萬元,遠超去年全年水平。
目前,瑞銀證券股權結構清晰,由外資股東瑞銀集團持有67%,中資股東北京國資持股33%。
或變成外資獨資?
北京國資爲何要清倉持有的瑞銀證券股權?有分析觀點認爲,這或許與瑞銀集團收購瑞士信貸之後,對中國區業務的整合有關。
在上述併購交易達成後,瑞信證券的原實控人瑞士信貸被合併吸收,瑞信證券的實際控制人也變更成了瑞銀集團。但衆所周知,受制於一參一控的限制,瑞銀集團無法在中國同時控股兩家券商。
於是,今年6月24日,瑞銀集團宣佈攜同方正證券,與北京國資就出售瑞信證券共85.01%股權達成三方協議:瑞銀集團向北京國資出售所持有的瑞信證券36.01%股權,對價爲9135萬美元。方正證券也以8.85億元人民幣的價格,將持有的瑞信證券49%股權出售給北京國資。
此後在7月11日,中國證監會對瑞信證券變更主要股東出具受理決定。不久前的11月8日,中國證監會對該交易提出了九條反饋意見。
值得注意的是,這筆交易完成後,瑞銀集團和北京國資將分別持有瑞信證券14.99%和85.01%的股權,與瑞銀證券的控股情況剛好相反。
有業內人士預測稱,有高盛(中國)的案例在前,瑞銀證券後續或將與北京國資進一步交易,謀求外資獨資的證券牌照,而北京國資也可進一步提升對瑞信證券的持股比例。
瑞銀:亞太區是關鍵增長地區
11月19日,在由香港金融管理局主辦的國際金融領袖投資峯會上,瑞銀集團董事長戴赫龍發言稱,亞太區是集團的關鍵增長地區。他說,中國香港一直是許多富裕家族的立身之所,也將持續成爲集團最重要的業務中心之一。瑞銀集團首次將核心業務總裁康瑞博派往亞太區常駐,也充分說明了該地區的重要性。
他強調,作爲亞洲最大的财富管理機構,瑞銀集團擁有卓越的品牌、強大的投資銀行、領先的研究能力,以及中國業務實力和多元化的業務地區覆蓋,而這些都在與瑞士信貸的整合中得到進一步增強。
「這是有史以來首次兩個全球系統重要性銀行進行合併。我們於去年3月宣佈該合併,計劃在2026年底之前基本完成整合。」他表示,目前整合推進順利,且已完成超過一半的工作。今年10月,盧森堡和中國香港成功進行了第一批客戶的遷移。預計新加坡和日本的客戶遷移將在年底前完成。
瑞銀集團首席執行官安思傑此前也曾表示,過去近20年,瑞銀集團與北京國資緊密合作,一同發展在華業務。因此向這一重要的長期合作伙伴出售持有的瑞信證券36.01%股權是最優方案。他還強調,瑞銀集團在中國內地展業已有35年的時間,並將持續在這一重要市場擴展業務。