久期财经讯，阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited，简称“阿里巴巴”，09988.HK，BABA.US，穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面)拟发行多只144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：5.5年期 | 10.5年期 | 30年期

初始指导价：T+90bps区域 | T+115bps区域 | T+130bps区域

交割日：2024年11月26日

投资者回售：发生触发事件时按101%回售

注册权和额外利息：发行人已同意尽商业上合理的努力，根据登记权协议提交交换要约登记声明，或在特定情况下提交储架注册声明。如果发行人未能遵守登记权协议项下的若干义务，发行人已同意在某些情况下支付票据的额外利息

资金用途：债券净收益将用于一般公司用途，包括偿还离岸债务和股票回购

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人及联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团

联席账簿管理人：巴克莱银行

清算机构：存托信托公司 (DTC)