ティーケーピー<3479>は14日、ノバレーゼ<2128>の普通株式を金融商品取引法による公開買付け(TOB)にて取得すること及び資本業務提携契約を締結することを発表した。
同社は結婚式場大手のノバレーゼに対し、TOBを通じて出資比率を現在保有の33%から51.78%以上に高め、連結子会社化を目指す。
TKPは、貸会議室や宿泊研修施設を展開している。ノバレーゼは、利便性の高い地方都市部を中心に婚礼施設を展開している。
両社は共同出店などの強化や、平日の結婚式場の利用、人的交流など、お互いのリソースを補完し合い相互の企業価値向上に資する取り組みを行う。
TOBが成立し連結子会社化となった後もノバレーゼの上場は維持し、現経営陣主導のもと、多様化するブライダルを取り込む体制をつくりたい考え。
TKPは、ノバレーゼの普通株式を1株につき380円で買付ける予定。買付予定数の下限は18.78%で、上限は27.00%。同公開買付けに際してポラリス第三号投資事業からノバレーゼの普通株式3,529,482株(発行済株式総数に対する所有割合14.12%)とTIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013,L.Pからノバレーゼの普通株式1,164,418株(同4.66%)について、公開買付応募契約を締結している。
蒂凱皮<3479>於14日宣佈,將通過金融商品交易法進行公開收購(TOB)來取得諾瓦雷澤<2128>的普通股票,並簽訂資本業務合作合同。
該公司通過TOB將對婚禮場地大型企業諾瓦雷澤的出資比例從目前的33%提高到51.78%以上,旨在實現全面子公司化。
TKP在展開租賃會議室和住宿培訓設施的業務。諾瓦雷澤則在便利性高的地方城市中心展開婚禮設施。
兩家公司將通過共同開店等方式加強合作,推動平日婚禮場地的使用、人員交流等,以互補資源,促進雙方企業價值的提升。
TOB完成、成爲全資子公司後,諾瓦雷澤的上市仍將維持,計劃在現管理團隊的領導下,建立吸納多樣化婚禮的體制。
TKP計劃以每股380日元收購諾瓦雷澤的普通股票。購入數量下限爲18.78%,上限爲27.00%。在此次公開收購中,已與北極星第三號投資企業簽訂公開收購申請合同,收購諾瓦雷澤的普通股票3,529,482股(佔已發行股票總數的14.12%),並與TIARA CG私人股權基金2013,L.P簽訂公開收購申請合同,收購諾瓦雷澤的普通股票1,164,418股(佔同4.66%)。