热点要闻

• 深夜放鹰！鲍威尔：经济强劲，美联储无需急于降息

美联储主席鲍威尔首度发声，称近期美国经济表现“相当好”，给了联储谨慎降息的空间，降息不急于一时，而且联储有时间先了解评估未来特朗普出台政策的经济影响，再作出反应。

• 特朗普团队计划取消7500美元的电动汽车税收抵免

报道称，作为更广泛的税制改革立法的一部分，特朗普过渡团队正计划取消7500美元的电动汽车税收抵免，特斯拉代表也支持终止补贴。作为拜登的《通胀削减法案》的重要组成部分，这项补贴的废除将对美国的电动汽车普及造成重大打击。由于汽车价格居高不下，充电基础设施参差不齐，美国的电动汽车普及率已经出现下降。特朗普此前曾表示，他将在担任总统的第一天扭转拜登的电动汽车政策。

• 贝莱德Q3狂买苹果，继续增持“七巨头”

13F文件显示，资管巨头贝莱德在三季度继续增持美股科技七巨头，其中对 $苹果(AAPL.US)$ 增持4340万股、 $微软(MSFT.US)$ 750万股、 $英伟达(NVDA.US)$ 1235万股、 $亚马逊(AMZN.US)$ 1855万股、 $Meta Platforms(META.US)$ 98万股、 $特斯拉(TSLA.US)$ 466万股和 $谷歌-A(GOOGL.US)$ + $谷歌-C(GOOG.US)$ 的621万股；减持 $礼来(LLY.US)$ 151万股。此外贝莱德增持伯克希尔哈撒韦259万股。截至三季度末，贝莱德报告持仓市值为4.76万亿美元，上次为4.42万亿美元。

• 巴菲特最新持仓：建仓披萨股，减持变现是主基调

13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进 $达美乐比萨(DPZ.US)$ 127万股、泳池用品股 $Pool Corp(POOL.US)$ 40万股。如早前公布的，减持了1亿股 $苹果(AAPL.US)$ ，持仓占比降至26.24%。还减持了 $第一资本信贷(COF.US)$ 、 $Nu Holdings(NU.US)$ 和 $特许通讯(CHTR.US)$ 。清仓 $Floor & Decor(FND.US)$ 和Liberty Sirius XM，几近清仓 $Ulta美容(ULTA.US)$ 。除小幅增持海科航空外，未有增持操作。截至三季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从2800亿美元降至2660亿美元。

• “聪明钱”押注中国成风：Q3“大空头”原型增持阿里等中概

三季度Michael Burry旗下基金增持 $阿里巴巴(BABA.US)$4.5 万股至近20万股，对 $京东(JD.US)$ 持仓翻倍至50万股，增持 $百度(BIDU.US)$ 5万股至12.5万股，季末持有三只中概价值5400万美元，占该基金股票总持仓的65%。同时该基金买入三只中概相应的看跌期权，对冲风险。

美股复盘

• 鲍威尔打压降息预期，三大指数尾盘加速下跌

隔夜，美股三大指数集体收跌，因美联储主席鲍威尔声称并不急于降息，这打击了投资者的乐观情绪。截至收盘，道指跌0.47%，报43750.86点；纳指跌0.64%，报19107.65点；标普500指数跌为0.60%，报5949.17点。

大型科技股涨跌不一，谷歌A、亚马逊跌超1%，Meta小幅下跌；苹果涨超1%，英伟达、微软、奈飞、英特尔小幅上涨。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%。哔哩哔哩跌超12%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超3%，京东跌超6%，阿里巴巴跌超1%，爱奇艺涨超2%。

• 迪士尼涨超6%，第四财季业绩超预期+30亿美元股票回购计划

$迪士尼(DIS.US)$ 大涨超6%，6消息面上，迪士尼公布截至9月30日的第四财季业绩，营收225.74亿美元，同比增长6%，高于市场预期的224.7亿美元；经调整每股收益1.14美元，略高于预期的1.1美元。其中，娱乐业务收入增长14%，达到108亿美元，得益于包括电视网络、流媒体业务以及内容销售和授权的强劲表现。展望未来，迪士尼预计2025财年的调整后每股收益将实现高个位数增长，并计划回购价值30亿美元的股票。

• 特朗普拟取消电动汽车补贴，新能源车股集体下跌

特朗普团队考虑取消电动车7500美元补贴政策，以资助其减税计划。该政策是拜登政府抗击通胀的措施之一。受此消息影响， $Nikola(NKLA.US)$ 收跌22.76%，$极氪(ZK.US)$收跌23.68%，$Workhorse(WKHS.US)$收跌14.49%，“特斯拉劲敌” $Rivian Automotive(RIVN.US)$ 收跌14.3%，$文远知行(WRD.US)$收跌17.07%， $小鹏汽车(XPEV.US)$ 收跌5.39%， $特斯拉(TSLA.US)$ 收跌5.77%，贾跃亭的 $Faraday Future Intelligent Electric Inc.(FFIE.US)$ 收跌2.82%。

• 获巴菲特新建仓，达美乐、Pool盘后大涨

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新进 $达美乐比萨(DPZ.US)$ 127万股、泳池用品股 $Pool Corp(POOL.US)$ 40万股。截至发稿，达美乐盘后一度涨超18%， $Pool Corp(POOL.US)$ 涨超6%。

• 超微电脑隔夜再跌超11%，将推迟提交10-Q季报

$超微电脑(SMCI.US)$ 表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至2024年9月30日的季度10-Q报告。该公司隔夜再跌超11%，近三日累跌近23%。

• 美国监管机构计划调查微软的云业务

据报道，美国联邦贸易委员会（FTC）将对 $微软(MSFT.US)$ 云计算业务的反竞争行为展开调查，调查重点是关于微软在生产力软件市场滥用其市场势力的指控。正在调查的具体手段包括对离开的客户提高订阅费用、收取高额退出费用，以及使Office 365产品与竞争对手的云平台不兼容。此举表明FTC在主席丽娜·可汗的领导下，正在持续努力对大科技公司进行挑战，她优先关注打击垄断行为。

成交额TOP 20

港市前瞻

• 北水大买港股近200亿港元！扫货腾讯超16亿港元，加仓阿里超9亿港元

11月14日（周四），南下资金今日净买入港股196.56亿港元。

$盈富基金(02800.HK)$、$腾讯控股(00700.HK)$、$阿里巴巴-W(09988.HK)$分别获净买入46.54亿港元、16.28亿港元、9.38亿港元。    

• 京东Q3营收2604亿元，同比增长5.1%

$京东集团-SW(09618.HK)$ 公布截至2024年9月30日三季度业绩，财报显示：营收2604亿元(人民币，下同)，同比增长5.1%；经调整净利润132亿元，同比增长23.9%；净利润为117亿元，同比增长47.8%。

• 哔哩哔哩：Q3经调整净利润2.36亿元，去年同期净亏损8.63亿元

$哔哩哔哩-W(09626.HK)$ 2024年Q3净营业额总额为73.06亿元，同比增加26%；经调整净利润为2.36亿元，去年同期净亏损为8.63亿元。

今日关注

关键词：中国社零数据、美国10月零售销售月率、阿里巴巴财报

周五，经济数据方面，中国将公布社会消费品零售总额同比数据、规模以上工业增加值同比等数据；美国将公布10月零售销售月率、10月工业产出月率、11月纽约联储制造业指数等。

业绩方面，港股 $阿里巴巴-W(09988.HK)$ 、 $联想集团(00992.HK)$ 将发布财报。

新股方面，港股 $国富氢能(02582.HK)$ 上市。

牛牛晨读：

对于复杂的适应系统以及人类的大脑而言，如果采用逆向思考，问题往往会变得更容易解决。
——查理·芒格

编辑/Somer