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盛威时代科技,递交IPO招股书,拟赴香港上市,中信建投独家保荐

盛威時代科技,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中信建投獨家保薦

瑞恩資本Ryanben Capital ·  11/14 13:06

2024年11月13日,來自北京海淀的盛威時代科技股份有限公司 Shengwei Times Technology Co., Ltd.(簡稱"盛威時代科技”)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

盛威時代科技招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106910/documents/sehk24111301576_c.pdf

主要業務

盛威時代科技,成立於2012年,作爲中國領先的城際及城內道路客運信息服務提供商,通過先進的技術和解決方案賦能企業合作伙伴,主要提供城際道路客運服務、城市內網約車服務、數字化及業務解決方案。

根據弗若斯特沙利文的數據,按售票量計算,於2023年,盛威時代科技在中國道路客運信息服務市場排名第一。按《網絡預約出租汽車經營許可證》數量計算,截至2024年6月30日,盛威時代科技在中國網約車服務市場排名第二。此外,按截至2024年6月30日省級客運數字化項目數量計算,盛威時代科技爲中國道路客運市場上最大的數字化及業務解決方案提供商。

客運服務

  • 聯網售票服務,公司通過「雲站務」系統賦能客運站,通過主要OTA(在線旅遊平台)及「出行365」系統連接廣大的乘客和客運站。截至2024年6月30日,公司的聯網售票業務覆蓋了中國31個省、自治區、直轄市。截至2024年6月30日,公司與包括12306、航旅縱橫、同程、攜程、飛豬等主要OTA合作。「出行365」作爲公司在線線下全渠道面向乘客的售票及其他乘客服務平台,乘客可使用各種服務,包括查詢大巴車時刻表、訂票、獲取有關大巴車站的信息、查看公告、管理訂單及聯繫客服。此外亦可在該平台購買機票及火車票。

  • 定製客運服務,公司爲客運企業定製服務方案,包括在機場、高鐵站、校園等地提供定製線路的巴士服務,以及其他符合《客規》的定製客運服務。公司通過「客運達」系統爲客運企業的數字化運營提供量身定製的解決方案。截至2024年6月30日,我們已在中國與逾500名客戶建立合作關係,同時已協助逾250名客戶建立票務及服務平台,開展定製客運服務。公司面向乘客的「365城際出行」平台旨在滿足乘客在各種場景下的出行需求,亦與主要OTA合作,乘客可通過微信小程序365城際出行使用城際拼車、專線巴士及定製包車等多種定製客運服務。截至2024年6月30日,公司的定製客運服務遍及中國24個省、自治區及直轄市。

網約車服務

盛威時代科技與高德等主流聚合平台合作,獲取大量客流並提供網約車服務。在與各地方和省級政府以及客運企業多年合作的基礎上,公司建立了一個網約車服務網絡,針對不同地區的市場需求,採用本地化的運營方式,在司機管理、車輛管理、安全運營方面提供響應速度快、針對性強及適應性高的服務。同時,公司利用在各地已有的客運業務管理運營團隊監管網約車業務,幫助公司的網約車業務運營降本增效。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2024年6月30日,按《網絡預約出租汽車經營許可證》數量計算,盛威時代科技是中國第二大的網約車平台。截至2024年11月5日,盛威時代科技已經獲得191張《網絡預約出租汽車經營許可證》,註冊司機的累積數目達到約150萬名。

數字化及業務解決方案

公司根據不同行業客戶的具體業務需求量身定製數字化解決方案,主要包括(i)軟件的開發、交付及維護;(ii)硬件的採購、實施及維護;及(iii)爲客戶提供該等軟件硬件組件的系統集成。公司通過向政府客戶及企業客戶提供的信息系統,按個別項目基準收取費用。

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股東架構

招股書顯示,盛威時代科技在上市前的股東架構,

姜生喜先生,持股20.6730%;

時代衆成(僱員激勵平台,姜先生爲GP),持股3.6082%;

時代信成(僱員激勵平台,姜先生爲GP),持股3.2009%;

王嘉偉先生,持股1.6371%;

餘浪先生最終控制的成都盈創,持股6.7430%;

陳樹林先生控制的海岱柱石,持股6.3384%;

上述股東簽署投票權委託協議,按照姜先生的指示行使投票權,合共有權行使約42.20%的投票權。

阿里巴巴(09988.HK)間接全資擁有的阿里旅行,持股27.0067%;

張旭先生最終控制的寧波軟銀、上海明赫、貴陽軟銀分別持股5.7008%、3.5965%、1.4252%;

大有壹號(乾德基金GP),持股4.5011%;

安陽戰新(中金匯融GP),持股4.5011%;

江蘇疌泉景世豐(協鑫科技(03800.HK)擁有55.32%,江蘇政府基金擁有30%),持股2.1371%;

東方證券(600958.SH,03958.HK)旗下東證富象,持股1.7815%;

上海建元股權(上海隧道(600820.SH)擁有85.15%合夥權益),持股1.7459%;

廣州淡水泉,持股1.3539%;

成都雲知涯(向義群女士40%,王靜利女士60%),持股1.3539%;

恒生電子(600570.SH),持股0.8644%;

國開科創,持股0.7126%;

鎂食鎵科技(黃松女士51.0031%,餘剛先生48.9969%),持股0.5626%;

杭州正途(王如策25.4281%,GP),持股0.4486%;

李晨先生,持股0.0705%;

上海建轅企業,持股0.0356%;

李一峯先生,持股0.0007%;

華進諮詢,持股0.0007%;

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董事高管

盛威時代科技董事會由9名董事組成,包括:

  • 4名執行董事:姜生喜先生(董事長)、楊揚先生(首席執行官)、張勁濤先生(高級副總裁、首席技術官)、程千女士(助理總裁);

  • 2名非執行董事:李晨先生(阿里旅行交通業務部資深總監)、陳欣先生(貴陽高新軟銀投資總監)。

  • 3名獨立非執行董事:郭新平先生、關積珍先生、許佳龍先生。

監事會3名:趙昌勝先生、羅燕女士、餘敏先生。

除執行董事外,高管包括首席財務官、高級副總裁王登嶽先生,高級副總裁、客運業務事業部總經理胡興華先生,高級副總裁、客運業務部副總經理李陶先生,高級副總裁、數字化業務事業部總經理白杉先生,副總裁、網約車事業部總經理周春輝先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前六個月,盛威時代科技的營業收入分別爲人民幣5.54億、8.16億、12.06億和7.26億元,相應的淨虧損分別爲人民幣5.87億、4.99億、4.82億和2.85億萬元,相應的經調整淨虧損分別爲人民幣5560.8萬、5053.2萬、1775.6萬和1673.0萬元。

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中介團隊

盛威時代科技是次IPO的中介團隊主要有:中信建投國際爲其獨家保薦人;畢馬威爲其核數師;海問、年利達爲其公司中國律師、公司香港律師;天元、漢坤(香港)爲其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文爲其行業顧問。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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