最新盈利预测明细如下：天風證券股份有限公司繆欣君,王嶼熙近期對創業慧康進行研究併發布了研究報告《穩步推進雲轉型戰略，數據服務與AI創新賦能》，本報告對創業慧康給出買入評級，當前股價爲5.81元。
創業慧康(300451)
Q3業績承壓，費用整體顯著下滑
公司發佈2024年3季報，2024年前三季度實現收入11.69億元（同比+1.01%）、歸母淨利0.53億元（同比-42.27%）、扣非淨利0.50億元（同比-40.98%），Q3單季實現收入4.42億元（同比-2.35%）、歸母淨利0.25億元（同比-62.33%）、扣非淨利0.25億元（同比-62.42%）。公司前三季度整體費用率35.48%，同比減少2.96pct，銷售/管理/研發費用率7.35%、14.89%、15.87%，同比分別減少0.77pct、1.02pct、0.62pct。
醫療行業收入穩步增長，HI-HIS加速推廣
公司堅定推進「慧康雲」戰略，醫療行業收入穩健增長。公司2024前三季度醫療行業營收達到11.21億元（佔總營收比重超過95.89%），同比增長6.19%。前三季度公司新簽了20個千萬級訂單，並幫助7家醫院通過了電子病歷五級及以上的評審。公司新一代產品HI-HIS持續深化推廣，目前在建HI-HIS產品項目數量已達71個項目，其中三級醫院佔70%以上。
醫療數據治理服務，推動AI醫療應用
數據方面，公司的子公司杭州慧康互聯科技有限公司成爲廣州數據交易所會員，雙方將合作推動人工智能產業集群的發展。
AI方面，公司的BSoftGPT大型模型已通過國家互聯網信息辦公室的「深度合成服務算法」備案，公司與杭州市人工智能計算中心建立了算力服務與創新合作，促進AI與大數據在醫療健康領域的廣泛應用，公司的AI產品「醫衛Copilot」通過了華爲昇騰AI框架及硬件兼容性認證，成爲首家醫衛核心系統供應商。
與華爲鴻蒙深度合作，鴻蒙版醫療APP領先發布
目前，公司成爲醫療衛生行業首批獲得鯤鵬原生開發認證的信息化廠商。同時，公司研發團隊、項目組與華爲鴻蒙研發團隊緊密合作，完成了健康桐鄉APP原生鴻蒙版本的所有功能建設與應用上架發佈。該APP是公司專門爲桐鄉地區打造的健康醫療服務軟件，整合了全市的健康醫療服務資源，提供了一站式的便民惠民健康服務。
投資建議：預計公司2024-2026年歸母淨利爲1.50、2.16、3.05億元（此前預測2024年爲5.23億元，考慮公司2023年受交付影響整體業績下滑，因此作出對應調整），對應PE爲60、42、30倍，考慮後續醫療信息化需求有望修復，維持「買入」評級。
風險提示：醫療IT需求修復不及預期；項目推進不及預期；技術創新不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，中泰證券何柄諭研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲63.07%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利2.49億，根據現價換算的預測PE爲36.31。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有11家機構給出評級，買入評級11家；過去90天內機構目標均價爲5.57。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
