分析师称，供应商正在敦促客户签署2025年的长期协议，并在某些情况下提高了2025年长期协议中的需求预测。供应商还指出，他们愿意支持2025年的任何或所有需求。此外，对高带宽内存(HBM)和E企业SSD(eSSD)短缺的担忧似乎在很大程度上消失了。Edgewater Research分析師認爲，原始設備製造商(OEM)和雲服務提供商(CSP)的NAND需求預測繼續壓縮，與此同時，數據中心的NAND需求預計將在2025年保持疲軟，同比僅略有增長。
智通財經APP獲悉，Edgewater Research下調了對NAND和DRAM的價格預測。受此消息影響，美光科技(MU.US)週二收跌約4%，西部數據(WDC.US)收跌約5%。
Edgewater Research分析師認爲，原始設備製造商(OEM)和雲服務提供商(CSP)的NAND需求預測繼續壓縮，與此同時，數據中心的NAND需求預計將在2025年保持疲軟，同比僅略有增長。
分析師稱，供應商正在敦促客戶簽署2025年的長期協議，並在某些情況下提高了2025年長期協議中的需求預測。供應商還指出，他們願意支持2025年的任何或所有需求。此外，對高帶寬內存(HBM)和E企業SSD(eSSD)短缺的擔憂似乎在很大程度上消失了。
分析師補充稱，所有領域的價格預測都再次下調，包括個人電腦(PC)、移動設備和服務器，以及NAND和DRAM。PC和移動設備OEM的再平衡目標仍是在2025年第二季度完成，訂單將在2025年第二季度或下半年與實際需求增長保持一致。
分析師表示，供應鏈反饋表明，2025年供應增長有限和供應緊張的預測與行業現實(至少到2025年上半年可能會出現供應過剩和價格壓力)之間存在脫節。對2025年的定價和需求的預測正變得更加謹慎。分析師預計，未來幾個月的反饋將非常不穩定，具體取決於企業需求;三星電子HBM的成功和/或轉向標準DRAM，以及關於NAND利用率降低的猜測。
分析師對美光科技的短期看法好壞參半，對其長期看法則是積極的。分析師們補充說，行業反饋繼續變得更加謹慎，削弱了他們對2025年上半年美光科技的樂觀態度。分析師表示，美光科技仍有一些該公司特有的催化劑，可以推動其業績跑贏大盤，包括HBM和eSSD的股價上漲。
分析師指出，對美光科技在這些市場的相對地位的反饋持續改善，預計未來兩到三個季度的平均售價和利潤率將增長。此外，長期來看，分析師仍然認爲美光科技在技術轉型、產品組合(eSSD、HBM)和成本結構/資產負債表方面處於更有利的地位。
