久期財經訊，中國光大銀行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，簡稱「中國光大銀行」，06818.HK，穆迪：Baa2 穩定,標普：BBB+ 穩定,惠譽：BBB+ 穩定)香港分行擬發行Reg S、以美元/人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發行人：中國光大銀行股份有限公司香港分行
發行人評級：穆迪：Baa2 穩定,標普：BBB+ 穩定,惠譽：BBB+ 穩定
預期發行評級：BBB+(惠譽)
類型：浮動利率 | 固定利率，高級無抵押債券，歸屬於中國光大銀行的60億美元中期票據計劃
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模 | 人民幣基準規模
期限：3年期 | 2年期
初始指導價：SOFR+105bps區域 | 3%區域
最終指導價：SOFR+59bps | 2.45%
交割日：2024年11月19日
到期日：指定付息日爲2027年11月19日或其最近日期 | 付息日爲2026年11月19日或其最近日期
資金用途：償還離岸債務和一般融資目的
其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000萬美元 | 最小面額/增量爲100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：光大銀行香港分行、花旗集團(B&D)、農業銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、建銀亞洲、工銀亞洲
聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、農業銀行澳門分行、農業銀行新加坡分行、中國銀行香港、建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、光證國際、中國銀河國際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、浙商銀行香港分行、集友銀行、中信證券、招商永隆銀行、民銀資本、信銀資本、東方匯理、國泰君安國際、華夏銀行香港分行、工銀國際、工銀澳門、工銀新加坡、興業銀行香港分行、南洋商業銀行、東方證券香港、浦發銀行香港分行、浦銀國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行 | 債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行
