热点要闻

• 周二，美股三大股指期货盘前普跌

• 明星科技股盘前普跌，$特斯拉 (TSLA.US)$、$台积电 (TSM.US)$跌超1%

• 特朗普概念股盘前齐跌，$特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$、$Riot Platforms (RIOT.US)$跌超4%

• 台积电盘前跌超1%，消息称台积电停供大陆7纳米AI芯片

$台积电 (TSM.US)$盘前跌超1%。消息面上，据路透，美国商务部致函台积电，要求从11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元（GPU）的芯片。消息人士称台积电通知受影响客户，将从11日起暂停相关芯片发货。

• 家得宝预计全年营收增长4％，此前预计增长2.5％至3.5％，盘前涨超1%

家得宝第三季度每股收益3.67美元，上年同期3.81美元；调整后每股收益3.78美元，预估3.66美元；美国同店销售下降1.2％，预估下降3.3％。预计全年营收增长4％，此前预计增长2.5％至3.5％；预计全年同店销售大约下降2.5％，此前预计下降3％至4％。截至发稿， $家得宝 (HD.US)$盘前一度涨超2%，现涨超1%。

• 抗癌药物强劲需求助阿斯利康业绩超预期，上调年度利润增速

英国制药巨头$阿斯利康 (AZN.US)$在最新公布的财报中上调年度预期，主要因其重磅抗癌药物需求无比强劲，并表示计划到2026年底在美国市场业务上投资大约35亿美元。财报显示，2024年不包括一些特殊项目在内的每股利润预期从阿斯利康之前预测的15%左右增长速度提高到18%左右增速。阿斯利康Q3整体销售额高达135.65亿美元，同比增长21%。

• Shopify三季度营收21.6亿美元超分析师预期，净利润8.28亿美元，盘前涨近15%

Shopify三季度营收21.6亿美元，预估21.2亿美元；三季度净利润8.28亿美元，预期2.4亿美元，前值7.18亿美元；预计第四季度增长率为14%至19%；公司利用人工智能工具在假期前吸引了更多商家使用其电子商务服务。

截至发稿， $Shopify (SHOP.US)$盘前涨近15%。

• Sea三季度营收超预期，电商业务强劲增长，盘前涨超13%

东南亚科技公司$Sea (SE.US)$在第三季度的营收超出预期，得益于其电子商务、娱乐和金融服务业务的显著增长。财报显示，三季度Sea的营收增长30.8%，达到43.3亿美元，超出分析师预期的40.8亿美元。其中，电子商务收入增长42.6%，达到31.8亿美元，数字娱乐收入为4.978亿美元，数字金融服务收入为6.157亿美元，均超过预期。

截至发稿，Sea盘前涨超13%。

• 诺瓦瓦克斯医药昨日一度涨近16%，今日盘前跌超7%，公司下调全财年营收指引

$诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US)$ 三季度营收8500万美元，预估6130万美元。三季度每股亏损0.76美元，预估每股亏损0.77美元。预计全年总收入为6.5亿美元至7亿美元，低于分析师预估的7.615亿美元。截至发稿，该公司盘前跌超7%。

• 腾讯音乐Q3在线音乐订阅收入同比增长20.3%至38.4亿元，盘前跌超6%

2024年第三季度， $腾讯音乐 (TME.US)$总收入为70.2亿元，同比增长6.8%;调整后净利润19.4亿元，同比增长29.1%。其中，在线音乐业务保持高质量增长，并驱动腾讯音乐长期可持续增长。第三季度，在线音乐订阅收入同比增长20.3%，达38.4亿元；在线音乐付费用户数同比增长15.5%至1.19亿。本季度，腾讯音乐单个付费用户月均收入(ARPPU)进一步提升至10.8元。

截至发稿，腾讯音乐盘前跌超6%。

• 特斯拉昨日期权成交量激增！多头看涨至400美元

$特斯拉 (TSLA.US)$隔夜收盘大涨近9%，已连续五个交易日上涨累升44%，期权成交量401万张，为日均成交量的两倍，看涨占比65%；期权链上，周五到期，350/400/345美元行权的call成交量最高，其中350美元行权的call成交16万张，未平仓量3万张。11月29日到期、行权价485美元的call单期权金涨幅最高，单日壕赚507%。

特斯拉的长期多头韦德布什表示，将特斯拉的目标价从300美元上调至400美元，因其相信特朗普入主白宫将改变特斯拉和马斯克未来几年的自动驾驶和人工智能叙事。

全球宏观

• 高盛预计，在美国大选带动的交易行情结束后，美股将进入轮动行情

高盛交易员预计，在美国大选带动的交易行情结束后，预测轮动压力将继续成为市场的显著特征，因为投资者将资金投入市值较小的公司，并寻找周期性/通胀主题的机会。随着选举、美联储和英国央行各自降息25个基点，收益率（10年期美债收益率一周内下跌7个基点至4.30%）波动回调以及长期的盈利报告周期，投资者疲劳已经显现。

• 花旗：投资者开始获利了结，美股涨势或将停滞

花旗集团策略师表示，随着投资者开始获利了结，美国股市在大选后的反弹可能会失去动力，投资者在上周增加了多头押注，将标普500指数的敞口推高至三年来最高水平。以科技股为主的纳斯达克100指数和小盘股罗素2000指数的多头仓位也反映出“极其看涨的前景”。该策略师表示：“标普和罗素指数的收益都在上升，这可能导致短期获利回吐，从而限制进一步的上涨空间。”

• 市场继续热炒“特朗普交易”，美元触及一年来高点

随着市场继续炒作特朗普交易，美元继续走强，周一美元上涨，触及一年来的最高水平。彭博美元现货指数周一上涨0.7%，达到2023年11月以来的最高水平，交易员押注特朗普的贸易政策将提振美元，并打压包括欧元在内的主要货币。日元周一是发达国家货币中表现最差的货币。

• 欧佩克下调今明两年全球原油需求增速预期

欧佩克预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒

（以下均为北京时间）

23:00 美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话

23:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

次日凌晨

03:00 2026年FOMC票委卡什卡利参加雅虎题为“新挑战、新机遇”的金融投资会议

06:00 2026年FOMC票委哈克就金融科技和人工智能发表讲话

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