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《大行》摩通升微創醫療(00853.HK)目標價至7.8元 評級「增持」

AASTOCKS ·  11/11 09:52

摩通發表報告指,在微創醫療(00853.HK)附屬心脈醫療(688016.SH)公布第三季業績發表後,將母企微創醫療H股目標價由7.5元升至7.8元,評級「增持」。主動脈支架業務部門的胸腔/腹腔主動脈支架在終端用戶層面分別降價約40%,以及20%至35%,預期心脈醫療承受了大部分的衝擊,將轉化為其出廠價格下降25%至30%。

不過,該行指心脈醫療改善營運效率方面的努力將有助長期利潤率,將長期淨利潤預測由23%大幅上調至約30%。因此,該行亦相應上調微創醫療長期淨利潤率預測,由原先11%向上修訂至12%。該行維持認為微創醫療可以達成2024至2026年主要經營目標。該行提及,管理層曾承諾今明兩年收窄虧損,2026年有望扭虧賺9,000萬美元。

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