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T. ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT FUND ANNOUNCES SEPTEMBER 30, 2024 FINANCIAL RESULTS AND DECLARED TOTAL DISTRIBUTIONS OF $0.84 PER SHARE IN Q3 2024

T. ROWE PRICE OHA SELECT PRIVATE CREDIT FUND ANNOUNCES SEPTEMBER 30, 2024 FINANCIAL RESULTS AND DECLARED TOTAL DISTRIBUTIONS OF $0.84 PER SHARE IN Q3 2024

普信集團OHA SELEcT私人信貸基金宣佈2024年9月30日的財務業績,並宣佈2024年第三季度每股0.84美元的總分配
普信集團 ·  11/07 13:00

紐約時間2024年11月7日 / PRNewswire / - 普信集團OHA選擇私人信貸基金("公司"或"OCREDIT")今天宣佈了財務業績,並宣佈截至2024年9月30日的本季度總分配爲每股0.84美元。除了正常的月度分配外,本季度的分配還包括每股0.15美元的特別季度分配,代表了特別分配的連續第四季度。

由於借款人繼續在私人信貸市場尋求融資解決方案,OCREDIT受益於OHA強大的投資平台,使其在第三季度投資了10家新的投資組合公司,代表28530萬美元的投資組合淨增長。OCREDIT在22個獨特行業板塊中具有很好的多元化,接觸到103家投資組合公司,投資組合收益率爲11.6%。OCREDIT首席執行官Eric Muller表示:"我們對投資組合的整體結構和健康狀況以及在投資者越來越關注收益的環境下產生收入的能力感到滿意。"

此外,OCREDIT繼續擴大和多樣化其借款設施,以確保其規模適當,並確保適當的條款和條件。OCREDIT首席財務官Gerard Waldt表示:"在本季度結束後的10月,OCREDIT繼續通過將其JPM信貸設施的規模擴大至66500萬美元,從47500萬美元增加19000萬美元,來展示其債務資本憑證。此外,我們協商了將BNP信貸設施的成本從S+3001降至S+225。" "我們對擴大和重新定價感到滿意,因爲它凸顯了我們在多家貸款人中的銀行關係,併爲我們進入年底和2025年時的資本管道提供了必要的容量。"

季度亮點5

  • 每股淨投資收入爲0.77美元,債務和收入生產性投資的加權平均收益率爲11.6%2;
  • 每股收益爲0.69美元,至今的年化總回報爲14.31%4;
  • 2024年9月30日,每股淨資產價值爲27.83美元,比2024年6月30日的27.98美元下降了0.5%;
  • 總投資和淨投資資金分別爲35650萬元和28530萬元;
  • 期末資產負債比爲0.79倍,與2024年6月30日的0.74倍相比;
  • 公司尚未償還的總淨債務達8505千萬美元,負債的加權平均利率從7.8%降至7.6%,環比下降。季末後,公司與摩根大通銀行("JPM"或"摩通信貸額度")簽訂了一份增加承諾的協議5("承諾增加協議"),將總承諾從47500萬元增加到66500萬元。
  • 2024年第三季度,公司發行了2294172股I類普通股,籌集資金6420萬美元,以及發行了619647股S類普通股,籌集資金1730萬美元。從2024年10月1日至11月7日,公司從普通股股東處獲得總共6670萬美元的款項,作爲其公開發行所得。
  • 2024年10月24日季末後,公司宣佈每股0.20美元的普通股常規分配和每股0.03美元的變量補充分配,總分配爲每股0.23美元,將於2024年11月29日或前後支付給2024年10月31日錄得的普通股股東。

分配8

2024年第三季度,公司宣佈每股0.84美元的總分配,其中每股0.15美元爲特別分配。截至2024年9月30日,公司的年化分配收益率(不包括特別分配)爲9.9%。

從2024年10月1日至2024年11月7日,公司宣佈如下分配:

(每股$)

2024年10月24日

基礎分配

$0.20

可變分配

$0.03

總分配

$0.23

精選財務亮點

(金額以千美元爲單位,除非另有說明)

2024年第三季度

2024年第二季度

每股淨投資收入

$0.77

$0.77

淨投資收益

$29,599

$25,065

每股收益

$0.69

$0.68

(金額以千美元計,除非另有說明)

截至

2024年9月30日

截至

2024年6月30日

投資總公允價值

$1,937,619

$1,649,749

資產總額

$2,035,072

$1860020

總淨資產

$1,079,558

$1,002,126

每股淨資產價值

$27.83

$27.98

投資活動

截至2024年9月30日三個月的淨投資資金爲28530萬美元。公司在本季度投資了35650萬美元,包括在10家新公司投資了25930萬美元,在現有公司投資了9720萬美元。公司在本季度有7120萬美元的本金償還和銷售。

(單位:百萬美元,除非另有說明)

2024年第三季度

2024年第二季度

投資基金籌資

$356.5

$412.6

銷售和償還

$71.2

$119.5

淨投資活動

$285.3

$293.1

截至2024年9月30日,公司的投資組合公允價值爲193760萬美元,包括投資於22個不同行業的103家組合公司。投資組合的公允價值由94.5%的優先抵押貸款,5.2%的次級抵押貸款和0.3%的股權投資組成。此外,截至2024年9月30日,公司基於公允價值的債務投資中,99.7%的以浮動利率計算,0.3%的以固定利率計算。沒有處於非應計狀態的投資。

前瞻性聲明

本通信中包含的某些信息構成《證券法》和1995年《私人證券訴訟改革法案》意義下的"前瞻性聲明"。這些前瞻性聲明可以通過前瞻性術語辨識,如"展望","指標","認爲","期望","潛力","持續","可能","可以","將","應","尋求","大約","預測","意圖","計劃","估計","預計","確信","信念","識別"或這些詞的負面版本或其他類似詞語。這些可能包括財務預測和估計及其基礎假設,關於未來運營計劃,目標和期望的聲明,關於未來業績的聲明,關於經濟和市場趨勢的聲明以及有關已確定但尚未完成投資的聲明。此類前瞻性聲明本質上是不確定的,可能存在或可能存在重要因素,可能導致實際結果與這些聲明所示的結果有重大差異。OCREDIt認爲,這些因素也包括但不限於其招股說明書中描述的「風險因素」部分以及其定期向證券交易委員會(「SEC」)提交的任何更新的因素,這些因素可在SEC的網站www.sec.gov 上獲得。不應將這些因素解釋爲窮盡,應與本文檔(或OCREDIT的招股說明書和其他提交資料中包含的其他警告性聲明一起閱讀。除非根據聯邦證券法要求,否則OCREDIt無需公開更新或修訂任何前瞻性聲明,不論是否由於新信息,未來發展或其他原因。

關於普信集團OHA 選擇私人信貸基金

普信集團OHA選擇私人信貸基金(以下簡稱「公司」或「OCREDIT」)是一家非多元化的封閉式管理投資公司,已選擇在1940年修訂的《投資公司法》(以下簡稱「1940法案」)下作爲一家商業發展公司(「BDC」)獲得監管資格。該公司還打算選舉成爲根據1986年修訂的《內部稅收法典》(以下簡稱「法典」)受管制的投資公司(「RIC」)。 OHA私人信貸顧問有限責任公司(以下簡稱「顧問」)是公司的投資顧問。 顧問已在美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)根據1940年《投資顧問法》註冊爲投資顧問。 OCREDIT的註冊聲明於2023年9月29日生效。自創建起至2024年9月30日,公司已投資約224480萬美元的債務投資成本總額,不包括任何後續退出或償還。 該公司的投資目標是產生具吸引力的風險調整回報,主要以現金收入形式出現,同時採取一些長期資本增值的選擇投資,同時保持對風險管理的高度關注。OCREDIT主要投資於直接發起和定製的私人融資解決方案,包括貸款和其他債務證券,重點關注向規模較大的公司提供優先擔保貸款。

更多信息請訪問。

關於橡木山顧問

橡樹投資管理公司(「OHA」)是一傢俱有超過30年投資經驗的領先全球信貸導向型另類資產管理公司。 OHA與機構和個人合作,尋求提供一致的風險調整回報歷史記錄,關注防守方面。 該公司於2024年9月30日的信用策略中管理大約700億美元的資本,其中包括私人信貸、高收益債券、槓桿貸款、應激和困境債券以及抵押貸款證券。 OHA重點建立與公司、贊助商和其他合作伙伴的長期合作關係,爲私人信用解決方案提供訪問專有機會組,跨過市場循環的強勁信用解決方案。

OHA在全球六個辦公室擁有超過410名經驗豐富的專業人士,採用協作方式爲投資者提供一個單一平台,滿足其多樣化的信用需求。OHA是普信集團的私人市場平台,普信集團(納斯達克- GS: TROW)。欲了解更多信息,請訪問oakhilladvisors.com。

關於普信集團:

成立於1937年的普信集團(納斯達克- GS: TROW)幫助全球個人和機構實現其長期投資目標。作爲一家以投資卓越、養老領導和獨立專有研究而聞名的大型全球資產管理公司,該公司建立在以客戶利益爲先的誠信文化之上。客戶依賴這家備獲獎機構的養老專業知識和對權益、固收、另類投資和多資產投資能力的積極管理。截至2024年9月30日,普信集團資產管理規模達到1.63萬億美元,爲全球數百萬客戶提供服務。資訊和其他更新請關注 Facebook, Instagram, 領英, X, YouTube,和 普信集團股份有限公司.

普信集團OHA選擇私人信貸基金

資產負債表

(以千爲單位,每股金額除外)

截至

截至

2024年9月30日

2023年12月31日

資產

(未經審計)

公允價值的投資:

非受控/非關聯投資(成本爲1,927,465美元
在2024年9月30日和12月31日,資產爲1,131,726美元

$ 1,937,619

$ 1,148,412

現金、現金等價物和受限制的現金

37,087

105,456

應收利息

21,392

15,498

遞延融資成本

5184

6,021

延遲募資成本

520

1,705

已售投資應收賬款

33,246

9,044

外幣合同未實現的升值

24

-

資產總額

$ 2,035,072

$ 1,286,136

負債

負債(減去未攤銷的債務發行成本$3,118和
0美元,在2024年9月30日和2023年12月31日,
分別)

$ 850,528

$ 558,630

應付已購投資款

63,600

151

應付利息和債務費用

16,047

4,846

待支付分配款項

14,725

11,573

管理費用應付款

3,254

-

應付收入激勵費

4,306

-

應付分銷和/或股東服務費

17

-

未實現的外匯遠期合約折舊

-

1,048

應計費用及其他負債

3,037

5,457

負債合計

$ 955,514

$ 581,705

承諾和不確定事項(注8)

淨資產

I類股,面值$0.01美元(截至2024年9月30日,發行和流通數量分別爲38,796,477股和25,158,870股
截至2024年9月30日,發行和流通數量分別爲
)。

$ 388

$ 252

股票認購應收款項。

1,069,860

687,139

可分配收益(虧損)

9,310

17,040

總淨資產

$ 1,079,558

$ 704,431

負債和淨資產總額

$ 2,035,072

$ 1,286,136

每股淨資產價值

$ 27.83

$ 28.00

有關合並財務報表的附註請參閱。

sec.gov

普信集團OHA選擇私人信貸基金

截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額

(以千爲單位,每股金額除外)

(未經審計)

三個月結束時

截至九個月的營業收入

九月30日,

2024

九月30日,
2023

九月30日,
2024

九月30日,
2023

非受控/非關聯投資的投資收入:
非受控/非關聯投資:

利息收入

$ 53,285

$ 20,285

$ 137,033

$ 24,730

其他收入

3,195

664

9,672

796

總投資收益

56,480

20,949

146,705

25,526

費用:

利息和債務費用支出

16,363

7,273

41,049

8,402

管理費用

3,254

962

8,299

962

收入激勵費用

4,306

1,543

11,155

1,543

分銷和股東服務費

S等級

39

-

45

-

專業費用

888

504

1,704

1,051

董事會費用

98

97

292

291

行政服務費用

359

225

1,109

310

組織成本

-

-

-

94

其他一般和行政費用

1,223

396

3,705

694

遞延發行費用攤銷

429

486

期間或按比例分配

486

除手續費減免前的總費用和
費用支持

26,959

11,486

69,398

13,833

費用補貼

(78)

(324)

(1,306)

(324)

管理費用減免

-

(962)

(2,344)

(962)

收入激勵費用減免

-

(1,543)

(3,363)

(1,543)

淨費用豁免後的總費用和
費用支持

26,881

8,657

62,385

11,004

淨投資收益

29,599

12,292

84,320

14,522

已實現和未實現收益(損失):

已實現收益(損失):

非受控/非關聯性投資

285

159

(34)

181

外匯交易

172

(69)

438

(69)

外幣遠期合約

(2,558)

325

(2,078)

325

淨實現收益(損失)

(2,101)

415

(1,674)

437

未實現升值(折舊)的淨變動:

非控制/非關聯投資

(1,272)

7,251

(6,532)

7,960

外幣翻譯

27

-

27

-

外幣遠期合約

30

132

1,072

141

未實現升值(折舊)淨變化。

(1,215)

7,383

(5,433)

8,101

淨實現和未實現的收益(損失)

(3,316)

7,798

(7,107)

8,538

淨資產的淨增(減)額
來自業務的結果

$ 26,283

$ 20,090

$ 77,213

$ 23,060

有關合並財務報表的附註請參閱。

sec.gov

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美國證券交易委員會和任何州證券監管機構均未覈准或否決這些證券,也未確定本招股說明書是否真實或完整。證券監管機構也未就該發行是否符合現有或未來適當性或《最佳利益責任規定》標準向所有購買者發出意見。

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截至2024年3月26日,OCREDIt未註冊以在美國以外地區供售。

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在某些情況下,OCREDIt可能投資於遇到困境的公司,增加違約或失敗的風險。OCREDIt未在交易所上市,這增加了投資者的流動性風險。OCREDIt具有有限的先前運營歷史,不能保證實現其投資目標。公司的公開發行是一個"盲池"發行,因此投資者將無法在進行投資前評估公司的投資。投資者不應指望能夠根據表現來出售股份,並應考慮可能無法投資款項,也可能無法在市場下跌時減少風險敞口而無限期無法取得投資款項。

OCREDIt採用槓桿,增加了OCREDIT投資的波動性,並可能加大損失的潛力。固收證券面臨信用風險、看漲風險和利率風險。隨着利率上升,債券價格下跌。投資高收益債券涉及更大風險。國際投資可能比美國投資更具風險,並受到匯率風險的影響。

OCREDIt是「非分散化」的,這意味着它可能會將更大比例的資產投入到單一公司。OCREDIT的股價波動幅度預計會比同類多元化基金大。OCREDIt可能投資衍生品,因爲它們通常更容易受到市場或經濟環境變化的影響,所以可能更具風險或波動性。

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202411-3892273

__________________________________

1數據表示按SOFR利率+確定金額計息的借款。SOFR=擔保隔夜融資利率。

2計算方法爲(a)收益性證券的年度表示利率或收益率加上貼現減去溢價攤銷會計年度合計,除以(b)在攤銷成本或公允價值方面適用的總相關投資。

3成立日期爲2022年11月14日。

以基金資產淨值的變動計算所得的年化總回報,假設已宣佈的分配再投資對公司表現的影響。過往業績不代表未來結果。

承諾增加協議規定,包括放款人根據信貸協議管轄的循環信貸額度的總和承諾增加。

不包括通過公司的分銷再投資計劃出售的普通股。

所示的績效和股票活動僅代表I類,除非另有說明。

未來的分配支付不保證。

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資料來源OHA;普信集團,Inc.

普信集團和OHA PR 聯繫人:普信集團,Bill Weeks,+1 (914) 762-2858,bill.weeks@troweprice.com 或者Oak Hill Advisors,Natalie Harvard,+1 (212) 326-1505,nharvard@oakhilladvisors.com

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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