研報掘金丨國聯證券：伊利股份有望持續經營改善，維持「買入」評級

格隆匯 · 11/08 15:23 · 評級/大行評級

格隆匯11月8日｜國聯證券研報指出，伊利股份(600887.SH)Q3實現歸母淨利潤33.37億元，同比8.53%，利潤表現較亮眼。分品類看，2024Q3液奶/奶粉/冷飲收入分別爲206.37/68.21/10.21億元，同比變動-10.31%/+6.56%/-16.65%，其中液奶環比增長24.12%。公司作爲乳製品龍頭企業，儘管當前乳品需求尚未明顯恢復，但渠道調整完畢利好出貨，同時兼具成本紅利和費用率把控力，隨着後續原奶價格和需求均邊際走穩，公司有望持續經營改善，維持「買入」評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。