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花旗:上调汇丰控股(00005)、渣打集团(02888)目标价 今明财年每股收益预测亦上扬

花旗:上調匯豐控股(00005)、渣打集團(02888)目標價 今明財年每股收益預測亦上揚

智通財經 ·  11/08 11:27  · 評級/大行評級

花旗對匯豐港股評級「買入」,渣打港股評級「中性」,並列爲高風險。

智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,在英國銀行業中,上調匯豐控股(00005)目標價由83.3港元升至89.8港元,將渣打集團(02888)目標價由82.8港元升至95.9港元,前者評級「買入」,後者評級「中性」,並列爲高風險。該行調整匯控今明財年的每股收益預測,由150便士及130.6便士轉爲125.2便士及135便士,而渣打同期的每股收益預測則由163.3便士及177.3便士升至167.7便士及186.9便士。

該行指出,在早前的報告中提出了匯控及渣打這配對交易,基於各自的特許經營優勢、利率敏感性和資本回報前景。渣打銀行正在採取許多明智的戰略步驟,解決該行在之前報告中提到的關鍵問題,但現在已確認2025年的收入增長將低於預期,也看到對正向利潤率目標的風險。相比之下,匯豐銀行的銀行淨利息收入應該會更具韌性,並且第三季的財富收入同比增長強勁,重組也應該推動額外的成本節省。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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