公开资料显示，睿远均衡价值的推出恰逢资金抱团“核心自本輪行情啓動以來，即9月24日至11月5日期間，上證指數漲幅23.21%，滬深300指數漲幅25.89%，其中不乏百億主動權益基金實現大幅上漲。其中，領先的銀河創新成長A，收益達到61.44%；諾安成長收益達到50.92%，廣發科技先鋒收益達到48.71%，廣發多因子、東方新能源汽車主題區間漲幅均超40%。
相比之下，睿遠均衡價值三年A區間回報僅17.65%，跑輸上證指數5.5%，跑輸業績基準8.2%。
睿遠均衡價值三年A成立於2020年2月21日，基金經理爲趙楓。截止11月5日，基金最新規模爲133.96億元。
公開資料顯示，睿遠均衡價值的推出恰逢資金抱團“核心資產+賽道股”帶來的結構牛，2020年睿遠均衡價值A單位淨值上漲61.55%，年化收益率74.33%，大幅跑贏業績基準、滬深300（各上漲17.31%、27.21%）。2021年，睿遠均衡價值高位震盪了1年，單位淨值年內上漲2.93%，同比業績基準、滬深300各下跌5.02%和5.2%。
如此賺錢效應，吸引了大量基民持續湧入。基金持有人戶數由20上半年末的36.07萬戶增至2021年末的45.12萬戶，增長了25.09%。在淨值增長與基民湧入合力下，基金規模也在2021年末創下峯值。然而自23年3月開始，基金規模便開始逐季下滑，截止今年二季度，規模縮水近40億元。
從階段業績表現來看，截止11月6日，該基金近1月業績跌幅爲2.84%，近3月業績回報爲18.50%，近6月業績跌幅爲7.00%；從長期來看，該基金近3年業績跌幅爲16.53%，近2年業績回報爲9.64%。
截止三季度末，該基金前十大重倉股依次爲寧德時代、騰訊控股、中國移動、萬華化學、三諾生物、偉明環保、中國太保、美團-W、中國財險、中國平安。前十大持倉佔比合計爲53.12%。
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