天地在线2024年三季报显示，公司主营收入10.99亿元，同比下降17.03%；归母净利润-3099.69万元，同比上升3.62%；扣非净利润-3246.26万元，同比上升0.92%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.73亿元，同比上升13.02%；单季度归母净利润-861.78万元，同比下降475.27%；单季度扣非净利润-916.1万元，同比下降537.82%；负债率24.38%，投资收益37.1万元，财务费用-246.5万元，毛利率6.17%。證券之星消息，2024年11月6日天地在線（002995）發佈公告稱公司於2024年11月6日接受機構調研，望正投資馬力、華夏財富程海泳、東興證券自營朱佳怡、金鷹基金許中雅、民生證券李瑤、華夏久盈楊子霄、銀河基金楊寧、開源證券方光照 肖江潔、德邦基金陸陽、博道基金高笑瀟、博時基金李綺雯參與。
具體內容如下：
問：關於公司近期發佈的發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易的預案，請介紹一下本次收購方案的具體情況？
答：本次交易包括髮行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買佳投集團 100%股權，其中，標的資產交易對價的 60%以發行股份的方式支付，剩餘 40%的交易對價以現金方式支付，並擬向不超過 35名特定投資者發行股份募集配套資金。
問：併購標的公司的基本情況及此次交易目的？
答：此次交易標的公司-上海佳投互聯網技術集團有限公司（以下簡稱「佳投集團」）成立於 2016 年，是一家互聯網營銷技術服務商。總部位於上海。公司主要從事廣告交易系統服務和智能營銷服務，以其自主研發的 DX（d Exchange）廣告交易系統爲核心，運用大數據及廣告交易算法等輔助技術，結合自身多年的廣告投放經驗，既可以通過廣告交易系統爲客戶提供精準高效的廣告投放服務，也可以在系統之外爲客戶提供智能營銷服務，實現廣告主和媒體資源及目標受衆的高效匹配，致力於提高企業在互聯網營銷中的自動化、數字化和智能化水平。
佳投集團主要服務於阿里巴巴、美團、京東、拼多多、快手等大型互聯網公司。在媒體資源方面，佳投集團已覆蓋了華爲、小米、喜馬拉雅、美圖等國內知名硬件廠商和移動媒體平台，在行業內積累了良好的口碑和信譽。
本次交易是天地在線整合行業優質資源的重要舉措，交易完成後佳投集團將成爲天地在線全資子公司，此次交易將爲公司業務注入新的客戶資源、媒體資源和技術能力，有利於提高公司收入規模和盈利水平，公司在質量和市場競爭力也將進一步提升。
問：請簡要介紹一下佳投集團的主要業務模式？
答：佳投集團的核心業務，DX 廣告交易系統業務利用數據分析和機器學習等先進技術，結合豐富的流量投放策略經驗，爲廣告主及其代理商、各類媒介資源等提供了一個高效聯繫的平台，讓客戶在合適的時機，將廣告通過各類流量媒體精準展示給目標受衆，大幅提升廣告效果和投入產出比。
同時，基於長期積累的廣告投放經驗優勢，佳投集團還開展了智能營銷服務，系通過在媒體流量方開設廣告投放帳戶，結合大數據分析、機器學習、推薦算法等技術優化投放策略，把相應的廣告素材投放給最爲匹配的終端用戶，實現廣告主對目標群體的特定廣告效果，如用戶點擊、下載、註冊、購買消費等具體行爲，幫助客戶實現產品推廣、電商促銷等多種目標。在此過程中實時收集效果反饋信息，並進行數據分析以不斷優化自身數據庫和投放策略，持續爲客戶提供優質投放效果。
問：佳投集團廣告交易系統的核心優勢？
答：公司的廣告流量交易系統通過實時數據處理和分析，能夠在毫秒級時間內完成競價和廣告展示，提高了廣告的投放效率和效果。同時，系統內置的智能優化算法能夠根據廣告投放效果自動調整策略，相較於傳統投放方式下，提升了廣告點擊率和轉化率。此外，系統的實時競價業務處理時間小於 10 毫秒，確保廣告主能夠在最合適的時機進行投放，提高了廣告的投入產出比。
問：佳投集團在客戶和媒體資源的優勢有哪些？
答：客戶服務方面，佳投集團通過優質的服務和卓越的廣告效果，贏得了衆多如阿里巴巴、拼多多、美團、快手等知名互聯網企業的信賴和長期合作關係，公司已累計服務近千家廣告主。
媒體資源方面，佳投集團積極與擁有優質流量的垂直媒體建立合作，建立起行業領先的媒體覆蓋能力，廣泛對接華爲、小米、美圖、喜馬拉雅等國內知名硬件廠商及移動媒體平台，可以爲客戶提供豐富的媒體資源。
問：佳投集團的銷售網絡覆蓋情況如何？公司將如何利用這一網絡？
答：天地在線客戶主要覆蓋華北和西南地區；佳投集團總部位於上海，主要客戶集中在長三角地區。本次交易有助於公司業務輻射長三角地區客戶，擴大業務範圍。
問：佳投集團財務情況如何？
答：佳投集團近年來業績實現較快增長，2022 至 2023 年分別實現營收7910 萬元、1.25 億元，歸母淨利潤分別爲 757.22 萬元、2294.69 萬元截至 2024 年 6月末實現營收 6143.19 萬元，歸母淨利潤 813.40 萬元，結合內外部實際情況判斷，預計其未來業績將繼續保持增長。
問：此次收購的主要戰略考量是什麼？後面會有哪些方面的協同？
答：通過本次交易，公司和佳投集團可在客戶、媒體資源和業務方面形成優勢互補。
在客戶資源方面，天地在線深耕中小企業數字化營銷服務，公司以佳投集團現有大客戶優勢爲切入點，有利於與阿里巴巴、美團、京東、拼多多、快手等大型互聯網公司建立合作關係。嫁接天地在線數字化營銷服務、數智化綜合服務等業務能力，爲其提供更加多元化的產品和服務，進而擴大上市公司業務規模。
在媒體資源方面，佳投集團擁有海量中長尾媒體流量，此次交易可爲公司獲取更加豐富的媒體流量資源，爲廣告主帶來更加豐富的流量選擇，同時降低公司因媒體集中度高而帶來的經營風險。
在業務方面，佳投集團多年來成熟的數據分析和機器人學習技術，將爲天地在線數字化營銷業務注入新的技術能力，公司業務範圍將覆蓋至中小企業的廣告交易系統服務和智能營銷服務領域，進而擴大上市公司業務規模。同時天地在線與佳投集團雙方將共享各自的研發技術能力、銷售網絡和品牌效應，合力拓展數智化營銷服務新模式。佳投集團擁有完整的實時競價廣告交易研發團隊，在大數據、廣告交易算法和機器學習等領域具備豐富的技術儲備。天地在線擁有豐富的媒體資源、數字內容製作及應用相關的技術儲備。
本次交易完成後,雙方將基於各自業務優勢優化現有產品功能,爲各類客戶提供更爲優質的服務，併合力探索全新的 I 智能化營銷產品，將人工智能技術持續應用於營銷策略、素材內容生成、營銷效果優化等領域，實現服務場景持續延伸和業務規模持續拓展。
問：請介紹一下公司目前在 AI 相關的產品佈局以及未來公司產品規劃方向？
答：公司在自身數字營銷及虛擬數字業務的基礎上，不斷優化和提升產品及服務能力，現已推出爲媒體、電商等行業客戶在 I數字人直播、I數字人視頻生成等應用落地提供全面的服務支持的 I 數字人 SS 產品「星河 I 數字人系統」；幫助企業提高工作效率和協作能力的 I 智能應用產品「Ibase」以及公司合資企業-北京有問必應智能科技公司（簡稱「有問必應」）精心打造的集「財稅諮詢、開票、記賬、報稅及風控管理」功能於一體的創新 I 應用「財稅有問必」，滿足客戶在營銷及提升企業經營效能的不同需求。
未來公司將逐步探索更多的 I 應用產品及業務方向，包括開發針對企業在廣告投前策略、投放效果分析優化、投後數據分析及管理等不同環節爲一體的自動化、數字化、智能化工具，以及打造實時生成和優化創意內容的 IGC 營銷工具等 I 應用產品。隨着佳投集團的加入，公司將全面幫助企業提高營銷效果、提升內容創作效率和質量，增強數字營銷、電商直播、內容運營、企業管理等不同需求的服務體驗，不斷助力企業數字化轉型和創新發展。
目前公司 I 相關業務仍處於初期探索階段，不排除未來受行業政策等影響，出現項目中斷或發展不達預期的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
問：收購過程中需要哪些監管機構的批准？目前進展如何？
答：公司於 11月 4 日召開第一次董事會，審議通過了發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案及其他相關議案，因目前本次交易涉及的相關審計、評估等工作尚未完成，本次交易尚需在相關審計、評估等工作完成後，再次召開董事會及股東大會審議通過，並由深圳證券交易所審核通過、中國證券監督管理委員會同意註冊。本次交易能否取得前述批准、註冊以及最終取得批准、註冊的時間均存在不確定性。公司將於繼續推進本次交易的相關工作，有關信息均以公司在指定信息披露媒體發佈的公告爲準。
本次接待過程中，公司嚴格依照相關管理制度及規定執行，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，未出現未公開重大信息泄露等情況。
天地在線（002995）主營業務：圍繞客戶需求爲其提供互聯網綜合營銷的全案服務解決方案及企業級SaaS服務。深入了解客戶業務與品牌發展戰略,爲客戶提供互聯網營銷、品牌代運營、傳播內容策劃、品牌推廣等全案服務內容,形成全鏈路綜合服務策略建議,爲企業主提供全域持續增效的數字化服務。
天地在線2024年三季報顯示，公司主營收入10.99億元，同比下降17.03%；歸母淨利潤-3099.69萬元，同比上升3.62%；扣非淨利潤-3246.26萬元，同比上升0.92%；其中2024年第三季度，公司單季度主營收入3.73億元，同比上升13.02%；單季度歸母淨利潤-861.78萬元，同比下降475.27%；單季度扣非淨利潤-916.1萬元，同比下降537.82%；負債率24.38%，投資收益37.1萬元，財務費用-246.5萬元，毛利率6.17%。
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