同社は生産性を高める独自のデジタルツール「ブロードトーク」「マネパス」「FP Omusubi」を活用することで、コンサルタントの高い生産性に繋げている。また、優秀な新卒の学生を採用・育成しており、営業採用における新卒比率は90％と一般的な保険代理店とはかなり異なっている。ただ、チームで学び合う・教え合うことで高い定着率を実現して営業社員3年以内離職率は13％と大手国内生保会社の58％と比較すると低い離職率を実現している。Broadmind <7343> 是一家金融合作夥伴業務公司，爲個人和法人提供涉及保險代理業、住房貸款代理業、金融商品 intermediation 業以及房地產交易業的一站式解決方案。它建立了穩定的收入基礎，主要產品是壽險合同的終身管理費（存貨收益）。
作爲保險代理業的起源，Broadmind <7343> 自創立以來，已取得金融商品 intermediation 業、貸款業、銀行代理業的註冊或許可。在保險、證券、住宅貸款的所有內容中，能夠單獨獲得註冊或許可並進行 intermediation 的公司在國內僅有14家，因此顯得十分珍貴（據該公司調查）。儘管保險、證券、住宅貸款各專業 intermediation 公司成爲主要的參與者，但認爲針對家庭諮詢、保障、購房、資產形成等的綜合回應專家存在不足，這被視爲主要目標客戶，即一般收入階層（家庭收入在300萬日元以上但不超過2,000萬日元）。通過業務合作吸引20至40歲的家庭層客戶，一直以需求旺盛的壽險合同爲主要產品吸引客戶，並根據客戶的生命週期推動其他產品的銷售。上一財政年度，該集團的客戶數量爲118,859個家庭，其中新客戶數量爲6,519個家庭。
2025年3月四半期的營業額爲1,470百萬元，同比增長42.7％，營業利潤爲109百萬元，同比下降27.5％。第一季度的營業額達到歷史最高水平，似乎新詢問接受數量穩步增長。受宏觀經濟環境的推動，資產配置產品銷售表現強勁，壽險費收入增加，房地產銷售也有貢獻。就營業利潤以下的層面利潤而言，由於辦公室搬遷等因素影響，出現下降，但已在內部計劃中考慮到這一變化。全年營收預計將增長18.2%，達到6,170百萬元，營業利潤預計將增長13.5%，達到820百萬元。本財年的年度股息預計將在普通股息基礎上增加40日元，達到80日元。股息收益率超過5%。
通過利用獨特的數字工具「Broadtalk」、「Moneypass」、「FP Omusubi」來提高產品生產率，將顧問的高生產率轉化爲現實。此外，該公司僱傭和培養優秀的新畢業生，銷售聘用的新畢業生比例爲90％，與一般保險代理公司有很大的不同。然而，通過團隊學習和相互教授，實現了高的員工留任率，銷售員工3年內離職率爲13%，遠低於58%的大型國內壽險公司。
Broadmind <7343> 制定了以2025年3月期爲最後一年的3年中期經營計劃，但由於以主要的金融合作夥伴業務爲核心，提前一年實現了25年3月期的績效目標，因此公開了一個新的10年中期經營計劃。2027年3月期銷售額爲80億日元，營業利潤率爲16％，ROE爲20％，預計到2034年3月期，銷售額將達到200億日元，營業利潤率將超過20%，ROE將達到25～30％。首先，通過每年增加30名顧問的計劃，實現早期力量的獲得，並吸引新客戶。此外，由於能夠跨週期提供最適合的產品建議，因此將繼續提升現有客戶的生命週期價值。另外，將擴大服務範圍，包括針對財務規劃師（FP）、金融教育、呼叫中心等的服務，以及新增逐步富裕階層的服務，以實現增長。從25年3月起的三年計劃變爲配當性向100%，而將所需投資增長的資金主要集中在現金存款和借款上。由於該公司的商業模式主要以無形資產爲中心，因此基本上不需要資產負債表投資，保持着15至20億日元的現金存款以確保財務健康，並能夠同時實現成長投資和股東回報。
此外，壽險業雖屬成熟產業，但仍然是一個龐大的市場。其中，保險代理店的加入率是十年前的兩倍以上，約爲15％，因此保險代理店業界的新簽約年換算保費約爲3,200億日元左右，該公司的市場份額約爲1.4％，估計今後擴大業務規模，提升市場份額的空間仍然很大。此外，通過金融商品 intermediation（IFA）途徑的託管資產餘額估計已超過3萬億日元，但該公司的預估份額目前僅爲1%以下，因此未來仍然可以輕鬆預期份額的擴大。該公司已獲得各種產品提供許可，可以吸收個別市場的增長，從而穩步提升銷售額和利潤累積，因此需要密切關注未來動向以實現中期經營計劃。
