大行評級｜交銀國際：上調龍源電力目標價至8.6港元第三季盈利超預期

格隆匯 · 11/06 15:35 · 評級/大行評級

格隆匯11月6日｜交銀國際發表報告指，龍源電力因火電項目出售相關調整，第三季盈利高於預期。首三季盈利按年下降21.5%至56.7億元，仍高於該行預期約20%。首三季總髮電量按年上升2.4%，風/光發電量按年分別跌1.8%及升82.9%。上季公司按季淨新增31及314兆瓦的風/光裝機。交銀國際指，因火電項目出售及終止並表，加上母公司資產的注入，上調龍源電力2024至2026年盈利預測12.7%、3%及2%，預計公司在2024年盈利按年大致持平。撇除出售火電廠收益的因素，2025/2026年核心盈利按年增長應爲9%及31%。該行上調目標價至8.6港元，維持「買入」評級。

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