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小摩:上调招商局港口目标价至14.5港元 今年以来吞吐量势头强劲

摩通:上調招商局港口目標價至14.5港元 今年以來吞吐量勢頭強勁

新浪港股 ·  11/05 11:57

摩根大通發佈研究報告稱,招商局港口(00144)擁有分佈於全球的多元化港口資產組合,今年以來吞吐量勢頭較預期強勁,相信該公司處於更有利位置捕捉相關機遇,將目標價從14港元上調至14.5港元,對應2025年預測市盈率約8倍。

摩通形容招商局港口爲中國價值型企業,屬穩健的中期投資選擇,指出在宏觀經濟及貿易政策存在不確定性的情況下,集裝箱吞吐量的短中期前景更具有彈性,同時由於港口稅上調,公司明年盈利有提升空間,相應將2024至2026年度稅後淨利預測上調約3%。

該行指,招商局港口承諾會提高股東回報,雖然其股價年初至今表現跑贏大市,但以約6%的股息回報率計算,現價估值仍具吸引力。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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