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研报掘金丨东方证券:维持分众传媒“买入”评级,目标价7.60元/股

研報掘金丨東方證券:維持分衆傳媒「買入」評級,目標價7.60元/股

格隆匯 ·  11/04 15:48  · 評級/大行評級

格隆匯11月4日|東方證券研報指出,分衆傳媒(002027.SZ)Q3收入增速有所放緩,消費品等投放保持韌性。 公司24Q3收入同比增長4.30%,增速相較前幾個季度有所放緩,但仍然好於大盤表現。公司作爲梯媒龍頭,在具有挑戰的宏觀環境下持續獲得廣告主青睞,如消費品在公司的廣告投放維持韌性。看好公司梯媒的差異化心智,預計Q4在雙11和年末大促等節點迎來新一波投放高峰。此外,分衆與美團在下沉城市的合作,有望打通線上線下的營銷渠道,更好服務於本地生活服務爲代表的中小廣告主,提高各自在低線城市的滲透率。維持前次給予24年21倍PE,目標價7.60元/股,維持「買入」評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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