格隆匯11月1日｜國泰君安研報指出，藥明康德(603259.SH)Q3單季度營收104.61億元(-1.96%)，歸母淨利潤22.93億元(-17.02%)，業績符合預期。維持2024年EPS預測爲3.34元。公司在手訂單延續增長，考慮多肽業務持續放量、降本增效及產能利用率提升拉動盈利能力提升，看好長期增長空間。上調2025-2026年EPS預測爲3.78/4.27元(原3.70/4.11元)。參考可比公司估值，給予2025年PE19X，上調目標價至71.82元(原52.96元)，維持「增持」評級。
研报掘金丨国泰君安：药明康德业绩符合预期，在手订单高增，维持“增持”评级
研報掘金丨國泰君安：藥明康德業績符合預期，在手訂單高增，維持「增持」評級
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