10月31日週四,美股三大主要指數全線下跌。 $標普500指數 (.SPX.US)$ 收盤下跌108.22點,跌幅1.86%,報5705.45點,10月累計跌幅爲0.99,結束了五月以來的連續上漲。 $道瓊斯指數 (.DJI.US)$ 收跌378.08點,跌幅0.90%,報41763.46點,10月累計跌幅爲1.34%,告別連漲走勢。
以科技股爲主的 $納斯達克綜合指數 (.IXIC.US)$ 收跌512.78點,跌幅2.76%,報18095.15點,10月累計跌幅爲0.52%,結束了兩個月的上升。 對經濟週期敏感的羅素2000小盤股指數則收跌1.63%,10月累計跌幅爲1.49%。$標普500波動率指數 (.VIX.US)$ 上漲13.81%,報23.16。
在行業ETF方面,大多數於收盤下跌。$公用事業ETF (159301.SZ)$上漲逾1%,$能源ETF (561260.SH)$上漲超過0.5%。相比之下,$半導體ETF (512480.SH)$下跌近4%,科技行業ETF和全球科技股ETF各下跌約3%。
美股ETF升幅榜Top5
$2x Long VIX Futures ETF (UVIX.US)$ 漲15.6%,成交額超2億美元;
美國10月非農就業報告將在週五公佈,這份報告將爲下週聯儲局的政策決定提供最後線索。市場預計預計10月非農就業人數將從9月的25.4萬人降至約11.3萬人,這將是自2020年12月以來的最低月度就業增幅。
$GRANITESHARES 1X SHORT COIN DAILY ETF (CONI.US)$ 漲15.49%;
$3倍做空半導體ETF-Direxion (SOXS.US)$ 漲11.61%,成交額15.13億美元;
當日,美股科技股 $微軟 (MSFT.US)$ 和 $Meta Platforms (META.US)$ 股價於第三季度業績公佈後下跌,$費城半導體指數 (.SOX.US)$收跌4.01%,10月累跌4.37%。行業ETF SOXX收跌3.88%。$英偉達 (NVDA.US)$兩倍做多ETF收跌9.62%。AMD收跌3.05%。
$ProShares Ultra VIX短期期貨ETF (UVXY.US)$ 漲11.58%,成交額4.64億美元;
$T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF (ETQ.US)$ 漲11.23%。
美股ETF跌幅榜Top5
$GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL.US)$ 跌30.87%,成交量2143.59萬美元;
美國最大上市加密貨幣交易所 $Coinbase (COIN.US)$ 股價週四暴跌15.34%,創下自2022年7月以來最大單日跌幅。Coinbase的業績顯示,其第三季度營收增至12.1億美元,但低於分析師預期的12.5億美元。淨利潤爲7500萬美元,遠低於分析師預期的1.12億美元。
$Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX.US)$ 跌23.31%,成交量1901.27萬美元,兩日暴跌超70%;
$超微電腦 (SMCI.US)$ 「審計風暴」持續發酵,曾經一年漲十倍的AI大牛股正面臨被交易所除牌的風險。天風國際分析師郭明錤稱,從過往經驗看,審計/會計辭任是很嚴重的事,該股迎停牌或退市的「最壞結果」的可能性越來越高:「這將間接導致超微電腦的競爭力下滑且面臨更嚴峻的生存挑戰。」
郭明錤同時補充稱,考慮到超微電腦擁有不錯的AI服務器設計製造能力,或許會看到超微電腦高層和董事會「大換血」,不排除被其他企業併購的可能。
$GRANITESHARES 2X LONG UBER DAILY ETF (UBRL.US)$ 跌18.9%;
$優步 (UBER.US)$ 公佈了其2024年三季度業績,該公司當季營收和利潤均超出預期,但總訂單額不及預期,導致其股價大跌;由於經濟不確定性和$高通 (QCOM.US)$脹給乘客帶來壓力,優步的前景凸顯了市場對近幾個季度網約車行業需求減弱的擔憂。
$ETF OPPORTUNITIES TR T REX 2X LONG MICROSOFT DAILY TARGET ETF (MSFX.US)$ 、 $GRANITESHARES 2X LONG MSFT DAILY ETF (MSFL.US)$ 跌超12%。
$微軟 (MSFT.US)$ 第一財季業績營收655.85億美元,同比增長16%,每股收益3.3美元,同比增長10%,均超市場預期。最爲亮眼的是,微軟雲業務迅猛增長,同比增幅達22%。然而,由於業績指引疲軟,令華爾街非常「牽掛」的資本支出也將繼續增加,打壓了微軟績後的股價走勢。
美股大盤指數ETF升幅榜Top5
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債券型ETF升幅榜Top5
熱門ETF及熱點事件
今年全球通脹持續上升,市場開始關注黃金、白銀和$比特幣 (BTC.CC)$等「硬通貨」,以對沖物價上漲的風險。尤其在美國大選臨近之際,不確定性加劇,避險資產的需求顯著增加,相關ETF的資金流入明顯增長。
美國大選日進入衝擊階段,比特幣ETF迎史上最大淨流入。根據彭博社彙編的數據,週三,全球最大比特幣ETF—— $比特幣ETF-iShares (IBIT.US)$ 迎來8.72億美元的資金湧入,創下單日資金流入最高紀錄。
貴金屬ETF
黃金和白銀的避險特性在當前經濟環境中得到了充分體現。具體來看, $SPDR黄金ETF (GLD.US)$ 、 $黃金信托ETF-iShares (IAU.US)$、 $Abrdn Gold ETF Trust (SGOL.US)$、 $SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM.US)$、 $白銀ETF-iShares (SLV.US)$ 均能追蹤貴金屬市場表現。
比特幣ETF
今年比特幣ETF表現突出,自1月推出以來,美國現貨加密$貨幣ETF (511601.SH)$吸引了約207億美元的資金流入,其中近36億美元是在上個月流入。 $比特幣ETF-iShares (IBIT.US)$、$比特幣ETF-Grayscale (GBTC.US)$ 、 $比特幣ETF-Fidelity (FBTC.US)$ $比特幣ETF-21Shares (ARKB.US)$、 $Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC.US)$可追蹤比特幣行情表現 。
編輯/Danial