一、IPO動態
A股
11月1日,天工股份、林泰新材、雙瑞股份、永傑新材4家公司上會,創下年內單日IPO上會新高。
其中,天工股份、林泰新材在北交所上會,永傑新材擬在上交所主板上市,雙瑞股份擬在深交所創業板上市。
新股上市:
10月29日,拉普拉斯(688726)在科創板上市,首日漲幅286.29%;科力股份(920088) 在北交所上市,首日漲幅397.27%。
10月31日,強達電路(301628) 在創業板上市,首日漲幅387.93%;科拜爾(920066)在北交所上市,首日漲幅294.59%。
新股申購:
本週,A股只有一隻新股進行申購。
10月29日,聚星科技(920111) 在北交所進行申購。
下週,A股暫定有兩隻新股進行申購。
11月8日,壹連科技(301631)、金天鈦業(688750)將分別在創業板、科創板進行申購。
港股
10月28日,晶科電子通過港交所聆訊。
10月29日,活力集團向港交所遞交招股書。
10月30日,曹操出行向港交所遞交招股書。
10月31日,健康160、粵源建設、多點向港交所遞交招股書。
二、熱點追蹤
活力集團遞交IPO招股書,擬香港上市,招商、民銀聯席保薦
10月29日,航班管家、高鐵管家等知名應用的母公司活力集團,正式遞表港交所,招商證券、民銀資本爲其聯席保薦人。
活力集團旗下活力天匯,曾於2017年9月11日在新三板掛牌,後於2021年2月18日從新三板除牌。2019年5月曾提交科創板上市輔導備案,2021年7月決定不再繼續進行A股上市申請並尋求在香港上市。
根據弗若斯特沙利文的數據,2023年,活力集團總交易額爲308億元,在中國一站式綜合出行平台中位居第二。
活力集團的收入主要來自旅行相關服務(包括交通票務、企業差旅管理、網約車、住宿預訂及其他旅行相關服務)、在線營銷服務、數據及技術服務。其中,旅行相關服務的收入佔公司總收入的80%以上。
2021年至2024年上半年,活力集團的收入分別約3.44億元、2.8億元、5.02億元、2.81億元,對應的淨利潤分別約-3.58億元、-75.8萬元、5930.9萬元、3171.2萬元,公司在2023年實現扭虧。(瑞恩資本)
榮耀獲中國電信、中金資本等入股,持續推進四季度股改
據報道,榮耀已經吸引了中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發基金,以及代理商投資平台(金石星耀)等投資者入股。
從投資名單來看,此輪融資涵蓋了行業上下游生態企業,除了運營商外,還有代理商平台的加入。據了解,金石星耀爲榮耀渠道夥伴的投資平台,由中信金石投資管理。此外,特發基金是由深圳特發集團管理的專項基金。深圳特發集團的前身是深圳經濟特區發展公司,是深圳市最早成立的國有大型綜合性企業集團。
對於此輪融資,榮耀方面回應稱,榮耀始終堅持公開透明的發展原則,持續推動股權結構多元化。中國電信、中金資本旗下基金、基石旗下基金、特發基金,以及新一輪代理商投資平台(金石星耀)等投資人的加入,正符合這一既定方向。
此前,中國移動已經入股榮耀。而中國電信的加入,意味着國內兩大運營商都成爲了榮耀的股東。
新一輪融資的完成,也代表着榮耀在持續推進四季度股改。榮耀曾表示,計劃在今年四季度啓動相應的股份制改革,並在之後適時啓動IPO流程。榮耀在相應的過程中會批露相關財務數據,並會持續多元化股權結構。(科創板日報)
曹操出行更新招股書:上半年營收增25%,虧損大幅收窄
10月30日,共享出行平台曹操出行在港交所更新招股書。
曹操出行於2015年由吉利控股集團孵化成立。以網約車形式提供的出行服務爲主要收入來源。
根據弗若斯特沙利文的資料,按總交易價值(GTV)計算,曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中國前三大網約車平台。截至2024年6月30日,曹操出行的運營範圍覆蓋已擴大到83個城市。
招股書顯示,2021年至2023年,曹操出行營收分別爲71.53億元、76.31億元、106.68億元;年度虧損分別爲30.07億元、20.07億元、19.81億元。
2024年上半年,曹操出行的營收爲61.6億元,較去年同期增長24.7%;虧損爲7.78億元,較上年同期的12.72億元大幅收窄。
值得注意的是,曹操出行毛利持續改善。2021年到2023年,曹操出行毛利率分別爲-24.4%、-4.4%、5.8%。今年上半年,毛利率進一步提升至7%。
2017年到2021年,曹操出行共進行了三輪融資,合計融資金額約爲28億元。B輪融資前估值爲170億元。
IPO前,Ugo Investment Limited持有曹操出行股份的83.9%,爲控股股東;相城相行創投持股爲7.4%,三川基金持股爲4.3%,農銀投資(蘇州)持股爲1.6%;天堂硅谷天晟持股爲1.3%;隆啓星路持股爲0.7%;東吳證券股份有限公司旗下東吳創新持股爲0.5%;桐鄉烏鎮壹號基金持股爲0.3%。其中,Ugo Investment Limited由吉利創始人李書福全資持有。(澎湃新聞)