国际方面，食品价格增速加快，欧元区10月通胀加速，核心CPI涨2.7%，加之昨日公布的欧元区三季度GDP超预期，以及英国工党预算案中的增税和借贷计划预计将温和推高通胀。交易员削减了欧洲央行及英国央行降息的押注，目前预计欧洲央行12月会议降息25基点，大幅降息50个基点的可能性很小，预计英国央行到2025年底前再降息三次，到2025年12月降息95个基点。來源：華爾街見聞 作者：房家瑤、杜玉、龍玥、蔣紫涵
標普跌近2%，與納指同創近兩個月最差表現，10月標普和道指累跌約1%，芯片和中概指數月跌超4%。微軟週四跌6%爲兩年最差，理想汽車跌超13%，業績令亞馬遜盤後一度漲6%、英特爾漲12%、但蘋果跌近2%。經濟數據壓低歐美英央行減息預期，兩年期英債收益率盤中大漲21個點子。日本央行鷹派按兵不動，日元漲1%升穿152，但月跌近6%，離岸人民幣月跌超1100點。中東緊張局勢可能升級，油價收盤後漲幅擴大至3%，黃金跌幅收窄、此前一度跌2%。
聯儲局最愛通脹指標反彈，美國9月核心PCE通脹同比增2.7%持平預期，爲2021年初來最低，但環比漲幅0.2%創六個月來最高，消費支出也加快增長。同時，勞動力市場再添強勁跡象，美國失業救濟金申請人數降至5月以來的最低水平。另外，房地美數據顯示，美國抵押貸款利率連漲五週，經濟學家表示，由於美國經濟數據仍具韌性，聯儲局後續減息幅度將更小。數據支撐聯儲局大幅減息後放慢減息步伐，公佈後美債收益率美股盤中一度齊升，目前市場預計聯儲局將在11月和12月各減息25點子。
國際方面，食品價格增速加快，歐元區10月通脹加速，核心CPI漲2.7%，加之昨日公佈的歐元區三季度GDP超預期，以及英國工黨預算案中的增稅和借貸計劃預計將溫和推高通脹。交易員削減了歐洲央行及英國央行減息的押注，目前預計歐洲央行12月會議減息25點子，大幅減息50個點子的可能性很小，預計英國央行到2025年底前再減息三次，到2025年12月減息95個點子。
10月31日週四，美股低開後跌幅擴大，科技股、芯片股、AI概念股、中概股集體下挫。微軟營收指引和Meta用戶增長令華爾街失望，拖累科技板塊跌幅居首，納指跌近3%領跌。僅能源和公用事業板塊上漲，前者受油價上漲提振，後者爲避險板塊。科技七巨頭中，亞馬遜營收及指引略高於預期，盤後一度漲超6%，蘋果三季度營收超預期但多項細分產品低於預期，盤後一度跌超2%。10月整體來看，道指和標普告別五月連漲，納指告別兩月連漲：
美股三大指數齊跌。標普500指數收跌108.22點，跌幅1.86%，報5705.45點，10月累跌0.99%告別五月連漲。與經濟週期密切相關的道指收跌378.08點，跌幅0.90%，報41763.46點，10月累跌1.34%告別五月連漲。科技股居多的納指收跌512.78點，跌幅2.76%，報18095.15點，10月累跌0.52%告別兩月連漲。納指100指數收跌2.44%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收跌3.39%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收跌1.63%，10月累跌1.49%。恐慌指數VIX收漲13.81%至23.16。
美股行業ETF收盤多數下跌。公用事業ETF漲逾1%，能源業ETF漲超0.5%。而半導體ETF跌近4%，科技行業ETF與全球科技股ETF各跌約3%，生物科技指數ETF與可選消費ETF跌逾1.5%，銀行業ETF、區域銀行ETF、金融業ETF以及全球航空業ETF跌幅亦接近1.5%，網絡股指數ETF與醫療業ETF各跌近1%。
標普500指數的11個板塊跌多漲少。信息技術/科技板塊收跌3.57%，可選消費板塊跌1.81%，房地產板塊跌1.73%，電信板塊跌1.63%，原材料板塊跌1.52%，金融板塊跌1.22%，工業板塊板塊跌1.13%，必選消費板塊跌0.14%，醫療保健 板塊跌0.81%，而能源板塊收漲0.66%表現第二，公用事業板塊漲1.04%。
「科技七姐妹」全軍覆沒。蘋果收跌1.82%，10月累跌3.04%，告別五月連漲，三季度營收超預期，但iPad、可穿戴設備、服務低於預期，股價盤後一度跌超2%。英偉達收跌4.72%，10月累漲9.32%且三月連漲。特斯拉收跌2.99%，10月累跌4.5%。「元宇宙」Meta收跌4.09%，10月累跌5.57%，營收略超預期，用戶增長不及預期。谷歌A收跌1.92%，10月累漲3.17%，OpenAI上線ChatGPT搜索功能，正式挑戰谷歌和自家大金主微軟，谷歌旗下自動駕駛部門Waymo在新一輪融資過後估值超過450億美元。亞馬遜收跌3.28%，10月累漲0.04%，三季度淨銷售超預期，AWS略微遜於預期，四季度利潤指引區間中位數高於市場預期，股價盤後一度漲超6%。微軟收跌6.05%，創兩年來最大單日跌幅，預計本財季雲業務營收增速將放緩，摩根士丹利將微軟目標價從506美元上調至548美元。
據央視新聞，當地時間10月29日，因谷歌公司在視頻網站YouTube關閉其平台上俄羅斯電視頻道帳戶，俄羅斯一家法院對谷歌處以罰款20000000000000000000000000000000000（35位數字）美元，並命令谷歌恢復對全俄國家電視廣播公司、第一頻道、獨立電視臺紅星電視臺等電視頻道的帳戶，否則將向谷歌收取罰款。
芯片股全線下跌。費城半導體指數收跌4.01%，10月累跌4.37%。行業ETF SOXX收跌3.88%。英偉達兩倍做多ETF收跌9.62%。AMD收跌3.05%。科磊收跌3.7%。安森美半導體收跌4.26%。Arm控股收跌8.48%，高通收跌2.89%。阿斯麥ADR收跌1.65%。博通收跌3.89%。台積電ADR收跌2.03%。美光科技收跌4.26%。應用材料收跌2.01%。英特爾收跌3.5%，三季度數據中心和AI收入超預期，四季度EPS指引超預期，股價盤後一度漲超14%。
AI概念股集體下挫。超微電腦收跌11.97%，安永辭任審計，質疑公司治理和道德誠信。戴爾科技收跌4.46%。英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌7.71%，BigBear.ai收跌5.36%，CrowdStrike收跌3.44%，BullFrog AI收跌2.98%，Serve Robotics收跌10.91%，Palantir收跌4.88%，C3.ai收跌5.09%，Snowflake收跌3.5%，甲骨文收跌3.85%。
中概股多數回落。納斯達克金龍中國指數收跌1.30%，報6941.02點，10月份累跌4.50%。ETF中，中國科技指數ETF（CQQQ）收漲0.41%，10月份累漲0.12%，勉強延續9月份漲28.91%的表現。中概互聯網指數ETF（KWEB）收跌0.65%，10月份累跌5.35%，在9月份漲32.43%之後略微回吐漲幅。富時中國3倍做多ETF（YINN）收跌1.08%。富時中國3倍做空ETF（YANG）收漲1.37%。「中國龍」ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收跌0.31%。
熱門中概股中，理想汽車收跌13.58%，10月累跌2.5%，公司Q3淨利潤同比基本持平，Q4營收指引不及預期。極氪收跌4.78%，小鵬汽車收跌1.06%，蔚來收跌4.67%，房多多收跌3.6%，拼多多收跌0.23%，網易收跌0.24%，阿里巴巴收跌0.73%，美團ADR收跌0.48%，百度收跌1.07%，新東方收跌0.62%，攜程網收跌1.01%，B站收跌0.45%，而京東收漲1.47%，唯品會收漲1.4%。
其他重點個股：（1）美國二手車買賣電商平台Carvana漲近25.1%後收漲19.29%，得益於二手車銷售喜人、並對前景持樂觀預期。（2）「比特幣持倉大戶」微策投資（MicroStrategy）收跌1.14%，Q3連續第三個季度發生虧損，計劃買入更多的比特幣。公司表示，自2020年8月10日採用「持倉比特幣」這種戰略以來，公司股價累計上漲1989%，相比之下，同期比特幣漲508%、科技巨頭「七姐妹」漲261%、標普500基準股指漲74%。（3）雅詩蘭黛收跌20.9%，創歷史最大跌幅，公司撤回2025財年展望並下調派息。（4）殼牌收漲3%，第三季度調整後利潤優於預期。（5）「元宇宙第一股」Roblox收漲19.89%，創下2023年11月以來最大漲幅，公司上調年度預訂額預測。（6）隨着貴金屬走低，金銀礦業股普跌，科爾黛倫礦業收跌5.57%，AG收跌4.03%，泛美白銀收跌3.82%。（7）特朗普媒體（DJT）跌超16%收跌11.72%，較10月29日頂部54.68美元回調超過35%。（7）網紅券商Robinhood收跌16.73%，三季度業績全面遜於預期。（8）優步收跌9.29%，Q3利潤創新高，但Q3總預訂量及四季度訂單量指引低於預期。
10月31日週四，聯儲局最愛通脹指標反彈，美國9月核心PCE物價指數同比2.7%，環比漲幅創六個月來最大紀錄，消費支出也加快增長。勞動力市場再添強勁跡象，美國失業救濟金申請人數降至5月以來的最低水平。數據均鞏固聯儲局放慢減息步伐理由，美債收益率一度齊升，目前市場預計聯儲局將在11月和12月各減息25點子。
歐美股市集體低開後跌幅擴大，納指一度跌逾2.3%領跌，標普連續兩日走低。微軟營收指引和Meta用戶增長令華爾街失望，拖累科技股集體走低。歐洲STOXX 600指數跌幅一度擴大至1.5%。
其他資產中，現貨金銀持續走低，現貨黃金一度跌近1.7%下逼2740美元，現貨銀一度跌近3.7%下逼32.50美元/盎司。加密貨幣集體下挫，比特幣現貨一度跌超2.5%至70765美元附近。英國兩年期國債收益率漲21個點子，帶動歐美債券普跌。另外，油價走高，美油一度漲超1.5%上逼70美元大關，布油一度漲超1.1%升破73.3美元：
美股三大指數普跌。標普500指數一度跌近1.4%。與經濟週期密切相關的道指一度跌超0.7%或304點。科技股居多的納指一度跌超2.3%。納指100一度跌超2.2%，恐慌指數VIX則一度漲超11%。
美股盤初，主要行業ETF漲跌不一，能源業ETF漲逾1%，公用事業ETF漲近1%，半導體ETF跌逾2%，科技行業ETF跌近2%。標普500指數的11個板塊中，標普科技板塊一度跌2.7%，可選消費板塊一度跌約1%，電信板塊一度跌超0.2%，而能源板塊則漲超1.1%。
「科技七姐妹」全軍覆沒。蘋果一度跌近1%。英偉達一度跌近5%，特斯拉盤初漲超0.8%後跌超1.9%。「元宇宙」Meta一度跌近3.3%。谷歌A漲近1.4%後轉跌。亞馬遜一度跌超2.9%，微軟一度跌近6%，摩根士丹利將微軟目標價從506美元上調至548美元。
芯片股全線下跌。費城半導體指數一度跌近4.2%，行業ETF SOXX一度跌逾4%，英偉達兩倍做多ETF一度跌近10.2%。Arm控股一度跌超8.5%，博通一度跌近5.1%，美光科技一度跌超4.1%。
AI概念股集體下挫。超微電腦一度跌近17.7%，安永辭任審計，質疑公司治理和道德誠信。戴爾科技一度跌近4.3%。Serve Robotics一度跌逾10%，而BullFrog AI一度漲超2.5%。英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI一度跌近7.2%。
中概股多數回落。納斯達克金龍中國指數一度跌近2%，富時A50夜期一度跌超0.4%。熱門中概股中，理想汽車一度跌近14%，公司Q3淨利潤同比基本持平，Q4營收指引不及預期。極氪一度跌超8.8%，小鵬汽車一度跌超3.4%，蔚來一度跌超5.5%，而光伏股大全新能源一度漲超8.7%。
其他重點個股：（1）美國二手車買賣電商平台Carvana一度漲近21.5%，得益於二手車銷售喜人、並對前景持樂觀預期。（2）「比特幣持倉大戶」微策投資（MicroStrategy）一度跌近4.2%，Q3連續第三個季度發生虧損，計劃買入更多的比特幣。公司表示，自2020年8月10日採用「持倉比特幣」這種戰略以來，公司股價累計上漲1989%，相比之下，同期比特幣漲508%、科技巨頭「七姐妹」漲261%、標普500基準股指漲74%。（3）雅詩蘭黛一度跌超27%，創歷史最大跌幅，公司撤回2025財年展望並下調派息。（4）殼牌一度漲超1.9%，第三季度調整後利潤優於預期。（5）「元宇宙第一股」Roblox一度漲超22%，創下2023年11月以來最大漲幅，公司上調年度預訂額預測。（6）隨着貴金屬走低，金銀礦業股普跌，科爾黛倫礦業一度跌逾5%，AG一度跌4.8%，泛美白銀一度跌4.6%，金礦股ETF一度跌2.9%。（7）特朗普媒體（DJT）一度跌超16%。
編輯/lambor
