中航证券指出，随着国内“一揽子增量政策”陆续发布，市场活跃度及风险偏好有明显抬升，同时美国大选临近，Mate70即将发布，中美科技博弈或将不断加剧，半导体作为新质生产力的重要部分，有望迎来估值抬升，看好后续科技行情的演绎。半導體板塊31日盤中大幅拉升，截至發稿，新相微20%漲停，富創精密、國民技術漲超18%，裕太微漲超16%，通富微電、金海通等漲停。
光刻機概念亦活躍，茂萊光學、炬光科技20%漲停，波長光電漲超10%，奧普光電、永新光學等漲停。
近日，央行、科技部等印發《關於做好重點地區科技金融服務的通知》，指導和推動北京、長三角、粵港澳大灣區等科技要素密集地區率先構建適應科技創新的科技金融體制，從頂層設計完善「科技金融」體系。
中航證券指出，隨着國內「一攬子增量政策」陸續發佈，市場活躍度及風險偏好有明顯抬升，同時美國大選臨近，Mate70即將發佈，中美科技博弈或將不斷加劇，半導體作爲新質生產力的重要部分，有望迎來估值抬升，看好後續科技行情的演繹。
該機構表示，光刻機是芯片製造的核心工藝，佔芯片製造1/2的時間+1/3的成本，光刻機被譽爲「半導體工業皇冠上的明珠」。國內半導體先進製程的自主可控，光刻機攻堅勢在必行。2023年ASML設備收入219億歐元，產品相關支出爲106億歐元，以此測算，上游零部件成本佔比約48%。海關數據統計，2023年國內半導體用光刻機進口金額約87.4億美元，若供應鏈實現全國產替代，對應上游零部件市場空間約300億元，考慮現有存量光刻設備的備件更換，市場空間有望進一步增大。舉國之力下，光刻機產業化將逐步推進，零部件投資先行，強調重視光刻機產業鏈的投資機會。
建議關注,光刻機零部件：福晶科技、永新光學、茂萊光學、奧普光電、騰景科技等;光刻機相關材料：華懋科技、晶瑞電材、龍圖光罩等。
