今年下半年，国内创业公司忽然往AI眼镜扎堆，一个重要原因是 來源：深網騰訊新聞
作者：安然
近半年，國內集中湧現了近百家對標Ray-Ban Meta的AI眼鏡公司。據天眼查數據顯示，近半年和近三個月，國內成立業務包含AI眼鏡的公司分別爲400餘家及160餘家。
「我知道的新增做AI眼鏡的公司就有20多家，後來上游供應鏈反饋，現在已經有50多家創業公司在做AI眼鏡。甚至出現了專門提供AI眼鏡解決方案的公司，專門給想做AI眼鏡的公司提供現成的解決方案，並支持貼牌生產。」蜂巢科技創始人兼CEO夏勇峯對《AI光年》透露。
今年下半年，國內創業公司忽然往AI眼鏡扎堆，一個重要原因是 $Meta Platforms (META.US)$ 和雷朋聯合推出的AI眼鏡Ray-Ban Meta在半年多時間裏就達到了全球100萬銷量的業績，且在今年有望達成200萬台的銷售目標。
200萬是個什麼概念？據IDC數據，2023年全球AR眼鏡銷量爲48萬台，智能眼鏡銷量爲101萬台。一款AI眼鏡單品不到一年就賣了100萬台，這給在AR、VR、XR領域苦苦探索和支撐的玩家帶來了前所未有的信心和想象空間。
Ray-Ban Meta一個單品就銷量百萬也在扎克伯格的意料之外。他在今年7月接受採訪時表示，「自己也沒想到AI會先於AR到來。」不過，扎克伯格依然認爲VR/AR是未來重要的技術趨勢之一，也正爲此做準備。
根據IDC的數據，2024年可穿戴設備的出貨量有望達到5.597億部，同比增長10.5%。其中，智能眼鏡的增長最爲顯著，在2023年的出貨量增長了128.2%，遠超智能戒指（34%）和智能手錶（8.7%）。
百億美金的教訓
3年前，扎克伯格在Connect大會上宣佈公司聚焦元宇宙業務，看好VR眼鏡Quest硬件業務及虛擬現實社交平台Horizon。
按照扎克伯格的理解，AI智能眼鏡是傳統眼鏡向AR眼鏡迭代的過渡形態。AI眼鏡的發展或按照AI語音眼鏡——AI智能眼鏡（增加攝像頭）——AI+AR眼鏡的路徑逐步迭代。
這個看似簡單的結論是扎克伯格交了上百億美元的學費得來的。
僅2021年第四季度至2022年第三季度，專注VR、AR、MR技術研發的部門Reality Labs給Meta帶來了127.42億美元的運營虧損，這導致Meta 股價大跌。2022年至2023年，Meta市值一度腰斬，從2022年1月3日的9279億美元跌至2023年1月3日的3261億美元。
2023年3月初，Meta VR副總裁Mark Rabkin透露「Meta已售出近2000萬台Quest系列頭」的消息，依然沒能阻止Meta 總市值一年內蒸發近一半的頹勢。直到Meta推出和迭代開源大語言模型Llama，其市值才迅速回升，突破萬億美元大關。
需要指出的是，生成式AI的爆發和落地僅是扎克伯格得出「AI會先於AR到來」結論的大背景。事實上，在Ray-Ban Meta出圈之前，Meta和雷朋（Ray-Ban）推出的首款智能眼鏡並未獲得市場認可。
2021年9月，Meta和雷朋聯合推出初代智能眼鏡Ray-Ban Stories，可以實現FPV拍攝、視頻錄製、通話、聽音樂等功能。不過，這款被技術武裝到極致的AI眼鏡並沒有得到用戶的青睞，最終以銷量慘淡收場。
有知情人士對《AI光年》透露，「Meta最初對Ray-Ban Stories的市場預測銷量爲200萬台，後來下調至100萬台，但最終僅售出幾萬台。」
2023年9月，Meta與雷朋推出新一代AI眼鏡Ray-Ban Meta，起售價299美元。與Ray-Ban Stories相比，Ray-Ban Meta具備更復雜的對話式AI功能。2024年4月，Ray-Ban Meta在AI方面進行更新，新型號搭載Meta Llama3大模型並可實現語音交互、物體識別、文字翻譯等諸多功能。
在AI加持下，Ray-Ban Meta銷量大幅提升。據The Verge數據顯示，截至2024年5月Ray-Ban Meta的全球銷量突破100萬副。「到今年年底Ray-Ban Meta全球銷量或達200萬副，但要看今年『黑五』的銷量。」有知情人士對《AI光年》透露。
此外，據我愛音頻網的數據，從2022年到2030年，全球音頻眼鏡的出貨量複合年均增長率（CAGR）將達到13.6%。預計到2025年，全球音頻眼鏡市場的出貨量將超過503萬副，而到2030年，這一數字將進一步增長至951萬副。
AI眼鏡市場未形成頭部效應
對於Meta新一代AI眼鏡銷量能逆風翻盤的原因，夏勇峯認爲，「AI功能對Ray-Ban Meta銷量的提升頂多算是T1或者T2的賣點，決定AI眼鏡銷量的首要因素是它首先是一款能讓用戶喜歡的時尚墨鏡，只有具備了良好的硬件基礎，才能進一步談論AI功能。」
夏勇峯曾是小米生態鏈的創始人之一，2020年離開小米創辦了北京蜂巢世紀科技有限公司（以下簡稱蜂巢科技）。創業初期，蜂巢科技推出了米家眼鏡相機和米家音頻眼鏡等產品。
「決定AI眼鏡銷量的首要因素是硬件本身」這個結論，是夏勇峯在迭代多個產品後得出的。「2021年年中，我們先後獲得了兩輪融資，許多投資人都建議我加入雙目大屏，進軍AR眼鏡領域，但我都頂着壓力拒絕了。」夏勇峯對《AI光年》說道。
夏勇峯拒絕給AI眼鏡加雙目大屏原因有三：一是，目前AR眼鏡的用戶主要是科技發燒友或者B端企業，普通消費者少；二是，眼鏡行業是少數尚未被互聯網徹底顛覆的行業之一，這表明用戶對眼鏡的核心需求是能夠長時間舒適佩戴，而非各種複雜的眼前顯示功能；三是，目前AI技術不會創造新的用戶需求，更多是提升用戶的體驗。
Ray-Ban Meta銷量的逆風翻盤給夏勇峯提供了靈感。今年8月8日，蜂巢科技正式推出自主品牌「界環」的AI音頻眼鏡，具有通知播報、AI暢聊、翻譯等功能。
與Ray-Ban Meta專注於海外市場並主打墨鏡不同，夏勇峯推出的AI眼鏡主要瞄準了中國龐大的7億近視用戶群體。
據夏勇峯透露，今年公司音頻眼鏡的整體出貨量約爲10萬台，其中89%是近視用戶，最活躍的前25%用戶平均每天佩戴時間達到10.7小時。
在渠道和線下服務方面，蜂巢科技借鑑了Meta與雷朋的合作模式，自有品牌界環與博士眼鏡、寶島眼鏡等傳統眼鏡品牌展開了戰略合作，並逐步入駐這些品牌的各大門店。
這種市場定位的差異主要受國內外用戶不同的眼鏡消費習慣所致。在美國，墨鏡佔據了較大的市場份額，而在中國，框架眼鏡（包括近視鏡、老花鏡和散光鏡等）的銷量明顯高於墨鏡。據統計，截至2021年6月，中國的近視患者人數已達到6億。
當下的AI眼鏡市場分散且尚未形成明顯的頭部品牌效應，而Meta與雷朋的合作爲國內外AI眼鏡行業樹立了一個成功的樣本。據彭博社報道，蘋果的Vision Products Group團隊正在開發三類智能眼鏡產品，其中一款是類似於Ray-Ban Meta的智能眼鏡。
字節華爲小米競相佈局
相較於海外市場，國內市場總體來說，要晚一些。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2024年1-7月，中國智能音頻眼鏡在線上市場（不含拼抖快）的累計銷量爲7萬台，同比增長45.3%；銷額爲8160萬元，同比增長57.6%。
當下，在AI的加持下，國內數十家企業湧入，如果算上上下游產業鏈，「百鏡大戰」開啓。比如AR廠商雷鳥創新宣佈與博士眼鏡合作，打造音頻+AI眼鏡；字節跳動全資收購Oladance或爲進軍AI音頻眼鏡鋪路。
在VR硬件領域，字節跳動的發展路徑與Meta類似，都靠收購VR創業公司切入元宇宙業務。
2014年，Meta收購Oculus，推出VR頭顯設備Oculus Quest（後更名爲 Meta Quest）。截至目前，Quest系列已經迭代至Quest 3S。
字節跳動也是通過收購一家VR創業公司進入VR眼鏡市場。2021年8月，字節跳動全資收購了Pico（北京小鳥看看科技有限公司），並在一年後推出首款VR眼鏡產品PICO 4。
XREAL創始人兼CEO徐馳曾向《AI光年》透露：「有一年，PICO花了40億元在終端鋪量，但銷量不達預期。」目前，字節跳動已經減少了對VR業務的投入。
PICO銷售不及預期並沒有打擊字節跳動對AI硬件的熱情。AI眼鏡Ray-Ban Meta出圈後，字節跳動於今年9月全資收購開放式耳機品牌Oladance 100%股權，並於10月10日推出了首款搭載豆包大模型的智能耳機Ola Friend。
這款智能耳機只是字節跳動佈局AI智能硬件的第一步。華金證券推測，字節跳動收購Oladance不僅是爲了佈局音頻領域，或是爲進軍AI音頻眼鏡打基礎。
在國內AI眼鏡市場，除VR眼鏡廠商尋求與傳統眼鏡品牌合作以推出AI眼鏡外，部分頭部手機廠商也推出了AI眼鏡。例如，華爲和小米都在今年上半年推出了新一代智能音頻眼鏡。
「華爲此前的音頻眼鏡主要由歌爾股份代工，目前華爲內部有約30多人團隊在自研華爲AI眼鏡。OPPO和vivo研究院也在研發AI眼鏡。」有知情人士對《深網》透露。
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