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大行评级|杰富瑞:汇控第三季业绩表现稳定 维持“买入”评级及目标价9.6英镑

大行評級|傑富瑞:匯控第三季業績表現穩定 維持「買入」評級及目標價9.6英鎊

格隆匯 ·  10/29 17:34  · 評級/大行評級

格隆匯10月29日|傑富瑞發表報告指出,匯豐控股公佈今年第三季業績表現穩定,稅前盈利超過預期12%,非利息收入方面表現強勁,但淨利息收入(NII)略有波動,信貸成本則不及預期,尤其是香港非商業房地產相關的信貸損失較高,而英國的信貸損失按季增加1.6億美元。該行認爲,匯控公佈30億美元的股份回購計劃利好,且有形資產淨值(TNAV)按年增長13%。目前的有形股本回報率(ROTE)達17%。普通股權一級資本比率(CET1)爲15.2%,較預期高出30點子。公司對2024年的指引維持不變。至於匯控的重組,該行認爲投資者須待至2024財年業績才能了解進一步細節。該行維持在英國倫敦上市的匯控「買入」評級及目標價9.6英鎊(約96.77港元)。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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