研報掘金丨平安證券：東方財富用戶流量穩定領先，維持「推薦」評級

格隆匯 · 10/28 15:32 · 評級/大行評級

格隆匯10月28日｜平安證券研報指出，東方財富(300059.SZ)前三季度歸母淨利潤60.42億元(YoY-2.69%)；總資產3265億元(較上年末+36%)。分收入項目來看，24年前三季度手續費及佣金淨收入35.5 億元(YoY-5%)、主要由經紀淨收入貢獻，利息淨收入15.1億元(YoY-10%)，營業收入22.4億元(YoY-27%)、預計系基金代銷業務繼續承壓。9月下旬以來在內外流動性改善、政策組合拳快速落地的背景下，A股市場交投活躍度迅速反彈。公司互聯網财富管理佈局較早，用戶流量穩定領先，經紀與兩融收入佔比較高，基本面與估值均具備顯著beta屬性。上調公司24/25/26年歸母淨利潤預測至84.5/91.5/100.0億元(原預測爲82.0/88.8/97.1億元)，對應同比增長3.2%/8.3%/9.3%，維持「推薦」評級。

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