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保住评级成为头等大事!波音据称很快进行超过150亿美元融资

保住評級成爲頭等大事!波音據稱很快進行超過150億美元融資

財聯社 ·  10/28 10:12  · 評級/大行評級

①知情人士透露,波音公司計劃最早於本週一(10月28日)啓動一輪融資;②據悉該公司將從此次融資中籌集超過150億美元,並且該金額仍可能根據需求增加;③此舉或許將幫助公司維持其投資級評級,並補充波音因持續罷工而耗盡的現金儲備。

財聯社10月28日訊(編輯 周子意)據知情人士透露,波音公司計劃最早於本週一(10月28日)啓動新一輪融資,此舉將幫助這家陷入困境的飛機制造商提高流動性。

據一名知情人士稱,該公司將從此次融資中籌集超過150億美元,並補充道該金額仍可能根據需求增加。此前,波音的顧問一直在爲此次增資物色潛在投資者,這筆交易可能包括股票形式以及可轉換爲股權的債務形式。

據悉,如若波音進行150億美元的股票增發,那將是自軟銀集團在2020年出售其在T-Mobile美國公司的部分股份以來最大的股票發行。

波音公司今年以來股價已經累計下跌了近40%。上週五(10月25日)收於每股155.01美元。

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保住評級

波音公司目前急需融資,其一是來維持其投資級評級,其二是爲公司從嚴重罷工中復甦提供資金,罷工現已進入第七週。

在上週的業績會議上,波音披露了低於預期的營收和高出預期的虧損,並稱三季度已經耗掉了近20億美元現金,該公司預計還將在第四季度使用約40億美元現金,這會使其全年自由現金流出達到約140億美元。這家飛機制造商預計明年上半年將繼續「燒錢」,因爲它將重啓飛機工廠。

對於公司面臨的財務問題,波音執行副總裁兼首席財務官布萊恩·韋斯特在業績會上指出,保住投資級評級是公司的首要任務。

上週三(10月23日),波音公司獲得了美國證券交易委員會(SEC)的批准,可以出售高達250億美元的股權和債券,此舉可能有助於波音避免信用評級被降至垃圾級。

此外,波音目前還深陷罷工困擾。上週,波音工廠的工人投票否決了該公司最新的合同提議,因爲協議中並沒有提到恢復固定福利養老金,意味着罷工仍在繼續。

本月稍早時就有報道指出,波音公司稱正在考慮通過出售新股籌集至少100億美元的資金,並與顧問一起探討各種選擇,因爲該公司正尋求補充因持續罷工而進一步耗盡的現金儲備。

該公司首席執行官凱利·奧特伯格本月中旬時曾指出,如若罷工持續進行,那麼該公司計劃裁員約10%,裁員可能包括高管、經理和員工。

知情人士最新稱,相關的融資討論仍在進行中,具體時間等細節仍有可能改變。

美國銀行分析師Ronald Epstein曾發佈報告稱,預計波音將首先發行股票,這會短期內支撐公司的資產負債表,同時保留以後債務融資的選擇,從而降低信用評級被下調的風險。上週Epstein估計,波音公司將籌資180億至200億美元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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