台積電「超預期」漲價可能預示着全球半導體產業鏈的需求仍非常旺盛。
最新消息稱,2025年臺積電的5nm、4nm、3nm製程的代工報價漲幅高於先前所預估的約4%。
其中,包括AI在內的HPC的業務訂單的漲幅約爲8%—10%。
分析人士指出,作爲全球最大的芯片代工廠,台積電「超預期」漲價可能預示着全球半導體產業鏈的需求仍非常旺盛。
知名研究機構Gartner對2024年全球半導體市場預測,全球半導體市場營收將增長16.8%,達到6240億美元;2025年全球半導體市場營收將增長15.5%,達到7210億美元。
根據美國半導體行業協會數據,2024年8月全球半導體銷售額531.2億美元,同比增長20.6%,環比增長3.5%,全球半導體市場月度銷售額創下歷史新高;根據 WSTS 的預測,上調預測 2024 年全球半導體市場銷售額同比增長 16%,預計 2025 年將同比增長 12.5%。國內半導體2024年8月銷售額爲154.8億美元,同比增長19.2%,環比增長1.7%。
中原證券指出,目前全球半導體月度銷售額創下歷史新高,並繼續同比增長;蘋果、華爲、Meta 等廠商陸續發佈消費電子新產品,消費電子新品進入密集發佈期;OpenAI 發佈全新 o1 系列大模型,AI 大模型持續迭代;海外不斷加大對半導體出口管制,半導體國產替代加速推進;建議關注芯片設計、先進製造、先進封裝、半導體設備及零部件、AI 算力產業鏈、AI 終端產業鏈等方向。
芯片半導體及相關產業鏈相關企業:
中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、時代電氣(03898)、ASMPT(00522)、上海復旦(01385)等。