最新盈利预测明细如下：國金證券股份有限公司孟燦近期對新點軟件進行研究併發布了研究報告《持續推進降本增效，積極佈局數據要素》，本報告對新點軟件給出買入評級，當前股價爲34.17元。
新點軟件(688232)
2024年10月25日，公司發佈三季報，前三季度實現營收12.6億元，同比下降8.7%；實現歸母淨利潤-1,388.9萬元，上年同期爲-8,892.2萬元，虧損明顯縮窄。單Q3公司實現營收4.7億元，同比增長1.6%；實現歸母淨利潤977.7萬元，同比扭虧爲盈。
經營分析
公司持續推進降本增效，前三季度成本及三費合計同比下降13.7%。單Q3公司毛利率爲60.2%，同比略降0.8pct；銷售/管理/研發費用率分別爲26.4%/8.0%/23.2%，同比變動+0.2pct/-1.9pct/-3.2pct，主要系公司通過數字化手段結合績效評估管理，持續加強預算成本費用管控所致。
數據要素方面，公司承建的長沙市政務數據授權運營平台已正式上線，打造個人健康檔案、圖解長沙、智能商業選址、長沙數字金融等16類政務數據運營場景。公司還與張家港數科、張家港農商行共同打造「公共數據+普惠金融」應用創新實驗室，推進數據治理、授權運營平台、隱私計算平台建設。公司與華爲雲簽署戰略合作協議，將在數據治理、智慧政務等領域深度協同。
盈利預測
根據公司三季報情況以及對G端和大B端需求回暖的預期，我們上調公司2024~2026年營業收入預測爲23.6/27.5/32.2億元，同比增長-3.2%/16.5%/17.0%；預測歸母淨利潤爲2.6/3.6/4.5億元，同比增長33.9%/37.9%/24.8%，分別對應43.3x/31.4x/25.1x PE，維持「買入」評級。
風險提示
政府端客戶信息化投入不及預期，招採運營業務增長不及預期，市場競爭加劇，應收賬款和存貨偏高風險。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，國金證券孟燦研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲66.76%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利2.7億，根據現價換算的預測PE爲41.82。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有8家機構給出評級，買入評級7家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價爲28.04。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
