民生證券股份有限公司呂偉,白青瑞近期對夢網科技進行研究併發布了研究報告《跟蹤報告:三季報表現亮眼,5G閱信及元信或有較大潛力》,本報告對夢網科技給出買入評級,當前股價爲10.79元。
夢網科技(002123)
2:2024年10月22
年單季
APP、H5、小程序等。此外,
元信”或在鴻蒙快速發展
1000+全域畫像標籤
社交、金融、辦公、娛樂、購物、資訊等18個主要領域的深度融入,5G元信將助力各應用覆蓋領域全場景釋放數字服務新動能。
夢網國際業務快速發展。夢網國際通信賦能中國企業走向全球,幫助國外企業走向中國,其構建了快速觸達和連接海外消費者的國際雲通信平台,並向海外運營商輸出全渠道服務的國際通信能力,同時爲跨境電商、出海遊戲、在線社交、物流、金融等企業出海提供一站式解決方案,融合了國際雲短信、RBM、WhatsApp、Viber、Voice語音驗證碼等產品,爲客戶提供全方位消息服務。據夢網科技微信公衆號,夢網國際通信在中國香港、印度尼西亞、新加坡、巴西、尼日利亞、澳大利亞等12個區域設立分支機構,在歐洲、南美洲、非洲、東南亞、中東部署服務器節點,符合GSMA、GDPR等國際法規。並與CMHK、CSL、Smartone、3HK、CTG、CUG、Etisalat、Vo-da-fone、Indosat等運營商建立直連,已覆蓋全球220多個國家和地區、1200餘家運營商國際通道資源,在整合不同國家的通信資源方面具備競爭優勢。
投資建議:公司5G消息持續放量有望帶動公司淨利潤持續復甦,5G元信有望打開第二增長曲線,我們預計公司2024-2026年淨利潤分別爲0.79億元、1.40億元、2.40億元,2024年10月25日收盤價對應市盈率分別爲109、62、36倍,維持「推薦」評級。
風險提示:技術落地不及預期,行業競爭加劇。
最新盈利預測明細如下:
該股最近90天內共有2家機構給出評級,增持評級2家;過去90天內機構目標均價爲9.47。
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