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【港股通】思摩尔国际(06969)涨3.14% 英美烟草预计2030年雾化电子烟用户有望达1.1亿个

【港股通】思摩爾國際(06969)漲3.14% 英美菸草預計2030年霧化電子煙用戶有望達1.1億個

金吾財訊 ·  10/25 09:46

金吾財訊 | 思摩爾國際(06969)股價早盤反覆揚升,截至發稿,漲3.14%,報11.16港元,成交額3064.64萬港元。

公司大客戶英美菸草(BTI)近期召開資本市場交流日活動,該公司在會上表示,預計霧化電子煙用戶仍將持續增加,2030 年有望達到1.1億個用戶;2)雖然一次性品類過去幾年快速增長,但目前趨勢有所改變,可充電的封閉式產品重回增長態勢;3)美國市場中非法調味產品約佔整體霧化電子煙市場規模的70%,目前美國部分州已經開始採取行動對部分非法產品作出限制措施,其中路易斯安那州在加強監管後,合法霧化市場規模增長28%,而非法一次性產品的渠道減少91%。

國金證券維持公司「買入」評級,預計公司2024-2026年EPS分別爲0.22/0.28/0.37元。10月16日,思摩爾國際的大客戶英美菸草召開資本市場交流日活動,會上英美菸草不僅再次明確提出2035年成爲無煙企業(即全面成爲新型菸草企業)的目標,而且重點分享了新型菸草相關產品的最新情況,對於後續發展傳遞積極信號。

中金預計,隨著高毛利自有品牌、換彈式業務增長向好,產品結構優化可望帶動公司毛利率穩中向好。中金表示,隨著霧化美容、HNB、霧化醫療等逐步迎來商業化落地,研發投入可望進入收成期。該行維持集團「跑贏行業」評級,目標價上調17%至13.5元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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