最新盈利预测明细如下：民生證券股份有限公司鄧永康,李佳,王一如,林譽韜,朱碧野,黎靜,許浚哲近期對龍淨環保進行研究併發布了研究報告《2024年三季報點評：經營情況持續改善，增持凸顯股東信心》，本報告對龍淨環保給出買入評級，當前股價爲13.26元。
龍淨環保(600388)
事件
2024年10月19日，龍淨環保發布2024年三季報，根據公告，公司24年Q1-Q3實現營業收入66.54億元，同比-11.64%；實現歸母淨利潤6.47億元，同比+0.91%；實現扣非歸母淨利潤5.85億元，同比+18.23%。分季度來看，公司24Q3實現營業收入19.82億元，同比-23.47%，環比-17.22%；實現歸母淨利潤2.16億元，同比+1.13%，環比-7.02%，實現扣非歸母淨利潤1.94億元，同比-2.97%，環比-11.41%。
現金流持續改善，在手訂單充足
24年Q1-Q3，公司經營性現金流大幅度改善，經營活動產生的現金流量淨額問爲11.64億元，同比+101.17%，其中24Q3經營活動產生的現金流量淨額達到6.33億元，同比+29.45%。訂單方面，24年Q1-Q3公司新增環保工程合同共計75.44億元，新增環保工程合同中電力行業佔比60.08%，非電行業佔比39.92%。期末在手環保工程合同192.13億元，在手儲能系統及設備銷售合同12.84億元，充足的在手訂單有望爲公司後續業績穩步提升提供有力保障。
礦山綠電項目併網加速
根據公司投資者關係活動記錄，公司多寶山銅業一期200MW風光項目已經獲得國網黑龍江省電力公司接入系統的批覆，目前項目送出線路正在建設中；拉果錯一期二階段與圭亞那一期已經建成，目前處於試運行階段。此外，塞爾維亞資金一期光伏、阿根廷3Q鋰礦一期光伏等項目處於建設階段。
紫金礦業持續增持凸顯股東信心
今年以來，公司控股股東紫金礦業多次增持公司股份。根據公司9月27日公告，紫金礦業通過集中競價方式自9月13日至9月20日期間，累計增持公司股份345.42萬股，佔公司總股本比例0.3195%，9月27日通過大宗交易增持1000萬股，佔公司總股本的0.9250%，合計增持公司股份比例達1.2445%。本次增持後紫金礦業持有公司股份佔總股本的25.6998%。紫金礦業的持續增持彰顯了股東對公司遠期發展的信心。
投資建議
預計公司24-26年營收分別爲114.34/134.49/155.75億元，歸母淨利潤分別爲9.77/12.15/14.31億元，對應PE爲15x/12x/10x，公司爲環保行業領先企業，主業穩步增長，綠電、儲能等新能源業務有望打開公司成長天花板，維持「推薦」評級。
風險提示
下游需求不及預期，市場競爭加劇風險等。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，國泰君安徐強研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲58.38%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利12.04億，根據現價換算的預測PE爲11.95。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有10家機構給出評級，買入評級9家，中性評級1家；過去90天內機構目標均價爲16.65。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。