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研报掘金|中金:上调思摩尔国际目标价至13.5港元 维持“跑赢行业”评级

研報掘金|中金:上調思摩爾國際目標價至13.5港元 維持「跑贏行業」評級

格隆匯 ·  10/18 15:10  · 評級/大行評級

格隆匯10月18日|中金發表研究報告指,思摩爾國際第三季收入32.8億元,按年及按季分別增長14.1%及16.5%。該行預計,集團歐美本地化渠道搭建、產品差異化創新、數字營銷體系等多方支持下,公司自有品牌APV收入可望延續快速增長動能;另外,歐美加強電子煙規範監管、公司產品升級等推動下,第三季換彈式有望穩步向好。中金預計,隨着高毛利自有品牌、換彈式業務增長向好,產品結構優化可望帶動公司毛利率穩中向好。隨着霧化美容、HNB、霧化醫療等逐步迎來商業化落地,研發投入可望進入收成期。該行維持集團「跑贏行業」評級,目標價上調17%至13.5港元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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