最新盈利预测明细如下：天風證券股份有限公司唐婕,孫海洋近期對安利股份進行研究併發布了研究報告《24Q3靚麗，核心產品量價齊升》，本報告對安利股份給出買入評級，當前股價爲17.49元。
安利股份(300218)
公司發佈24Q3業績預告
公司預計24Q3歸母0.5-0.6億，同增30-55%（24Q1、Q2同增分別394%、242%）；24Q1-3歸母1.5-1.6億，同增248-272%；
24Q1-3公司主營革銷量同增約16%，收入同增約26%，單價同增約8.7%；其中24Q3銷量增長約10.2%，收入增長約21.6%，單價同增約10.4%；24Q1-3公司研發投入約1.1億同增約17.4%。
公司平均單價呈穩步提升趨勢，運動體育、電子、汽車等高單價產品佔比提升，反映公司產品和客戶結構變優、變好，轉型升級成效初顯。
各類客戶多點開花
比亞迪目前是公司汽車內飾品類最大客戶，合作穩定向好。公司目前覆蓋了較多車企品牌，與豐田、長城、小鵬、賽力斯、江淮、奇瑞等一些車企開展合作，積極拓展集度、小米等更多品牌客戶。從目前在研項目和定點項目來看，明年有新車型上市，公司努力在汽車品類實現良好的增速。
公司在功能鞋材品類優勢顯現，積累良好客戶資源與渠道關係，口碑、聲譽良好；2024年上半年，功能鞋材整體呈現「高基數、高增長」態勢。公司在電子產品品類覆蓋了國內外衆多知名消費電子品牌客戶部分終端產品及配件，積累了一定優勢，今年上半年增勢良好。
公司與蘋果合作深化，2024年上半年銷售情況較上年同期實現增長。同時公司積極與聯想、谷歌、小米、OPPO、vivo、榮耀等品牌客戶，加強產品開發與合作，努力提高市場份額。
海外產能逐步釋放
截至24年8月份，安利越南產量提升至30餘萬米/月，虧損減少。公司期望安利越南儘快達到保本點產量，四季度止虧，2024年較上年實現減虧。同時積極推進剩餘2條線建設，計劃2024年底調試，2025年上半年投產。
目前安利股份本部擁有40條幹溼法及無溶劑生產線，並積極優化調整產能結構和佈局，產能與訂單需求基本匹配；安利越南規劃建設4條生產線，其中2條已投產。
維持盈利預測，維持「買入」評級
我們預計24-26年歸母淨利分別爲2億、2.6億以及3.2億，PE分別爲18.77，14.55，11.84。
風險提示：訂單不及預期，核心高管流失，業績預告是初步測算結果，具體財務數據請以三季報爲準。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，開源證券金益騰研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲77.54%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利2億，根據現價換算的預測PE爲19.03。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有6家機構給出評級，買入評級6家；過去90天內機構目標均價爲18.69。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
