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阿里、百度领投,智驾龙头地平线机器人赴港上市,计划募集50亿元 | IPO见闻

阿里、百度領投,智駕龍頭地平線機器人赴港上市,計劃募集50億元 | IPO見聞

華爾街見聞 ·  20:14

根據招股書披露,地平線機器人自成立以來,共進行過11輪融資,遞交招股書前估值爲627億人民幣。2024年上半年,地平線機器人的營收爲人民幣9.346億元,同比增長151.6%,毛利率79%。

智駕龍頭地平線機器人今日啓動招股程序,計劃在IPO中最多募集50億元人民幣。

10月16日週三,中國自動駕駛系統軟硬件提供商地平線機器人在香港進行首次公開募股(IPO),計劃籌集最多54億港元(約合49.43億元人民幣),這將成爲今年港股市場規模最大的IPO交易之一。阿里巴巴、百度等基石投資者已同意認購15.65億元人民幣(30%以上),並承諾持股至少六個月。高盛集團、摩根士丹利和中信建投國際爲地平線機器人IPO的聯席保薦人。

根據公司發佈的招股文件,地平線機器人將以每股3.73-3.99港元的價格出售13.6億股股票,其中香港公開發售約1.36億股,佔比10%。

據彭博社援引知情人士,地平線機器人在今日已被迅速認購完畢。

地平線機器人表示,近70%的IPO所得資金將在未來五年用於研發,剩餘資金將用於銷售和市場營銷,以及滿足營運資金需求。

10月24日,地平線機器人股票將在港交所正式掛牌上市。

地平線在招股書中指出,中國是全球最大的乘用車新車市場,2023年的新增乘用車銷量爲21.7百萬輛,其中智能汽車爲12.4百萬輛,滲透率達57.1%。根據灼識諮詢的資料,預計到2030年,中國乘用車部署的駕駛自動化解決方案中將有接近80%是高端自動駕駛解決方案,遠快於高端自動駕駛解決方案在全球市場的滲透速度。

地平線機器人2024年上半年營收同比增長151.6%,毛利率高達79%

地平線機器人於2015年在曼群島註冊成立。根據招股書披露,地平線機器人自成立以來,共進行過11輪融資。遞交招股書前,地平線機器人的估值爲627億人民幣(87億美元)。

地平線機器人是中國首家且最大的提供前裝量產的高級輔助駕駛(ADAS)及高階自動駕駛(AD)解決方案的公司,中國前十大OEM均爲地平線機器人的客戶。此外,地平線機器人處理硬件累計交付量達到500萬,2023年新增定點車型超過100個。

根據招股書披露,2021年、2022年、2023年,地平線機器人的毛利率分別爲70.9%、69.3%、70.5%。

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2021年、2022年、2023年,地平線機器人的營收分別爲人民幣4.667億元、9.057億元、15.516億元。2024年上半年,地平線機器人的營收爲人民幣9.346億元,同比增長151.6%,毛利率高達79%。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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