最新盈利预测明细如下：太平洋證券股份有限公司劉強,梁必果,鍾欣材近期對帝爾激光進行研究併發布了研究報告《XBC訂單突破，引領行業技術升級》，本報告對帝爾激光給出買入評級，當前股價爲63.05元。
帝爾激光(300776)
事件：2024年10月7日，公司發佈公告，公司及下屬子公司與光伏龍頭企業及其同一控制下主體簽署《採購合同》，合同金額合計爲12.3億元（人民幣，不含稅），佔公司2023年度經審計主營業務收入的76.4%，該合同標的爲「激光設備及改造」。
XBC訂單突破，引領光伏行業技術升級。該訂單對應設備爲N型BC激光設備，本次合同包含改造訂單和新增設備訂單，價值量較TOPCon激光設備有顯著提升，該訂單預計於2024年Q4開始交付，在2025年Q1達到量產水平並完成交付。本次訂單的簽訂，是繼公司2024年上半年TOPCon Lif設備外，在XBC激光新工藝上取得的顯著進展，引領光伏行業技術升級。
華能集團首次設立BC組件獨立標段，BC行業拐點已現。2024年8月15日，華能集團發佈2024年光伏組件（第二批）框架協議採購招標公告，首次設立了BC組件的獨立標段，規模爲1GW，預計未來BC組件專項集採有望常態化，BC行業拐點已現。
多項業務穩步推進，做市場領先的阿爾法。（1）光伏電池激光技術：TOPCon激光誘導燒結（LIF）設備，有效提升電池轉換效率，增益在0.3%以上；BC激光微刻蝕系列設備，實現大面積高精細化刻蝕；激光誘導退火（LIA）設備，提升電池轉化效率與穩定性；激光轉印設備，屬於非接觸式表面金屬化工藝，降本增效顯著。（2）光伏組件激光設備：採用全自動整線設計，從電池片上料到組件焊接完成，無串焊接、排版、貼膠等過程。（3）TGV激光微孔設備：通過精密控制系統及激光改質技術，實現對不同材質的玻璃基板進行微孔、微槽加工。
投資建議：基於光伏行業產能過剩競爭加劇，我們下調公司2024-2026年盈利預測，預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲5.69/6.72/8.45億元（2024-2026年前值7.06/9.53/10.44億元）。我們認爲光伏技術仍在持續迭代升級之中，公司研發佈局領先，未來業務有望多點開花，維持「買入」評級。
風險提示：需求不及預期；海外政策風險；技術拓展不及預期。
證券之星數據中心根據近三年發佈的研報數據計算，平安證券蘇可研究員團隊對該股研究較爲深入，近三年預測準確度均值爲74.83%，其預測2024年度歸屬淨利潤爲盈利5.88億，根據現價換算的預測PE爲29.33。
最新盈利預測明細如下：
該股最近90天內共有12家機構給出評級，買入評級11家，增持評級1家；過去90天內機構目標均價爲54.56。
以上內容爲證券之星據公開信息整理，由智能算法生成，不構成投資建議。
