格隆匯10月10日｜摩根士丹利發表報告，因應內地政府公佈一系列刺激政策，上調美團(3690.HK)盈利預測，目標價由原先125港元上調至215港元，維持「超配」評級。大摩預計美團第三季度核心本地商業(CLC)收入爲686億元人民幣(同比增18.9%)，經營利潤爲139億元人民幣(同比升37.3%)，總收入爲921億元人民幣(同比升20.4%)，非國際財務報告準則調整後EBITDA爲134億元人民幣(同比升116%)。對於外賣業務，大摩預計銷量/收入分別同比增長11.5及14.5%，經營利潤比增長33.2%。對於店內、酒店和旅遊(IHT)，預計交易總額(GTV)及收入同比增長30%及25.4%，經營利潤增長40.4%。對於新業務，預計經營虧損爲18億元人民幣。大摩上調美團2026至2028年經調整純利15至25%，主要受惠於內地政府政策導向，增強大摩確信對美團CLC業務之GTV將在2024至2029年翻一倍。報告指，最新目標價相當於2026年預測市盈率17倍。美團還將其股票回購計劃擴大到40億美元，年初至今已執行約36億美元。
大行评级丨大摩：升美团目标价至215港元，料Q3核心利润增37%
大行評級丨大摩：升美團目標價至215港元，料Q3核心利潤增37%
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