本次离岸人民币社会债券发行久期財經訊，香港按揭證券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，簡稱「香港按揭證券」,標普：AA+ 穩定,穆迪：Aa3 負面)擬發行Reg S、固定利率、以港元、離岸人民幣和美元計價的高級無抵押社會債券。(MANDATE)
上述擬發行債券歸屬於發行人中期票據計劃，預期發行評級爲AA+/Aa3(標普/穆迪)。
本次港元社會債券發行已委託中國銀行(香港)、東方匯理、匯豐銀行、渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，澳新銀行、法國巴黎銀行、建銀亞洲、花旗集團、星展銀行、工銀亞洲、瑞穗證券、大華銀行擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行國際、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、法國外貿銀行、華僑銀行、日興證券、瑞銀集團擔任聯席牽頭經辦人。
本次離岸人民幣社會債券發行已委託中國銀行(香港)、東方匯理、匯豐銀行、渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，澳新銀行、法國巴黎銀行、建銀亞洲、中信銀行國際、花旗集團、星展銀行、工銀亞洲、瑞穗證券擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，交通銀行、巴克萊銀行、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、華僑銀行、日興證券、大華銀行擔任聯席牽頭經辦人。
本次美元社會債券發行已委託花旗集團、東方匯理、匯豐銀行、渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，澳新銀行、中國銀行(香港)、法國巴黎銀行、星展銀行、摩根大通、瑞穗證券、三菱日聯金融、摩根士丹利擔任聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行國際、建銀亞洲、工銀亞洲、華僑銀行、瑞銀集團、大華銀行擔任聯席牽頭經辦人。
發行人於2022年構建了社會、綠色和可持續發展融資框架，且該框架獲得了Sustainalytics提供的第二方意見。上述債券均委託東方匯理、匯豐銀行擔任聯席社會、綠色和可持續發展結構行，安排於2024年10月8日召開一系列固定收益投資者電話會議。
