靜待A股開盤。
當地時間10月7日(週一),美股三大股指集體收跌。截至收盤,道指跌0.94%,納指跌1.18%,標普500指數跌0.96%。
納斯達克中國金龍指數高開低走,盤中一度跌超2%,尾盤上演「V」形反轉走勢。
聯儲局卡什卡利表示,勞動力市場看起來仍然強勁,希望予以保持;對通脹朝着2%這一目標回歸的信心非常高。
三大股指集體收跌
當地時間10月7日,美股三大股指集體收跌。截至收盤,道指跌398.51點,跌幅爲0.94%,報41954.24點;納指跌213.95點,跌幅爲1.18%,報17923.90點;標普500指數跌55.13點,跌幅爲0.96%,報5695.94點。
標普500指數在連續四周上漲後,週一下跌近1%。在中東緊張局勢加劇的背景下,布倫特原油價格躍升至每桶80美元以上。恐慌指數VIX單日大幅上漲18.86%,收於22.64,爲8月8日以來最高水平。亞馬遜跌超3%,領跌道指,此前富國銀行證券下調了其股票評級。蘋果跌2.25%,傑富瑞分析師表示,投資者對最新款iPhone的預期過於樂觀。超微電腦則大漲超15%,創5月15日以來最佳單日表現,公司披露了液冷方案積極出貨數據。
儘管本週初股市出現下跌,但華爾街的策略師對強勁的勞動力市場、經濟韌性和減息跡象持更爲樂觀的態度。
摩根士丹利的邁克爾·威爾遜上調了他對週期性股票相對於更安全的防禦性股票的看法,他指出,上週五的就業數據令人震驚,聯儲局預計將進一步減息。高盛集團的大衛·科斯汀將標普500指數的12個月目標從6000點上調至6300點。貝萊德投資研究所的策略師重申他們對美國股市的增持,理由是通脹降溫和利率下降。
瑞銀全球财富管理的傑森·德拉霍表示:「美國經濟表現在2025年繼續保持『熱度』的可能性越來越大,只要通脹不會再次加速,聯儲局就會容忍這種熱度,這對風險資產來說是個好兆頭。」
其他消息面上,聯儲局卡什卡利表示,當前中性聯邦基金利率接近3%,但這一水平存在很大的不確定性。他還指出,縮減聯儲局資產負債表至疫情前水平的過程將很漫長。儘管如此,卡什卡利對勞動力市場的強勁表現表示肯定,並對通脹回歸2%的目標充滿信心。
此外,本週美國金融行業的業績將於週五揭幕。摩根大通、富國銀行和貝萊德將陸續發佈業績。據彭博情報稱,在聯儲局9月減息後,他們的淨利息收入前景和資本市場收入成爲關注焦點。
其他市場方面,美債收益率集體收漲,2年期美債收益率漲8.8個點子報4.006%,3年期美債收益率漲7.6個點子報3.903%,5年期美債收益率漲7.4個點子報3.871%,10年期美債收益率漲7.1個點子報4.032%,30年期美債收益率漲6.2個點子報4.308%。
國際油價大幅上漲。截至當天收盤,紐約商品交易所11月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.76美元,收於每桶77.14美元,漲幅爲3.71%;12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.88美元,收於每桶80.93美元,漲幅爲3.69%。
國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX黃金期貨跌0.22%報2661.9美元/盎司,COMEX白銀期貨跌1.4%報31.940美元/盎司。
金龍指數「V」形反轉
納斯達克中國金龍指數高開低走,盤中一度跌超2%,尾盤上演「V」形反轉走勢。
熱門中概股漲跌不一。理想汽車漲超4%,百度漲超3%,阿里巴巴、小鵬汽車漲超2%,富途控股、微博、蔚來、京東小幅上漲,滿幫、拼多多、唯品會小幅下跌,名創優品跌近1%,騰訊音樂、新東方跌超1%,鬥魚、網易跌超2%,愛奇藝、虎牙跌超3%,嗶哩嗶哩跌超4%。
據彭博社週一引用相關數據報道,截至10月4日當週流入美國上市的新興市場及特定國家ETF的總金額達59.6億美元,創逾一年來最高紀錄。其中投資中國股票的五隻主要ETF吸金約49億美元,達到了前所未有的規模。iShares安碩中國大盤股ETF上週淨流入資金規模最大,達到35億美元。KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF吸金超過14億美元。隨着投資者一波又一波地重返中國股市,所有資金都創下紀錄新高。
據10月7日《新聞聯播》,國際資本對中國經濟發展前景表示樂觀,高盛、瑞銀集團、摩根士丹利等外資投行紛紛發聲,看好中國資產。
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示:「我在這七天裏面,通過視頻連線、辦專題研討會等方式交流了不下3500家海外投資者,大家對中國經濟的信心在逐步地恢復中。」
高盛集團上調了對中國股票的評級至「增持」,加入了看好中國股市前景的樂觀陣營。高盛策略師蒂姆·莫伊等人在10月5日的報告中寫道,相關政策措施落實後,中國股市可能再上漲15%—20%。
超微電腦披露液冷方案積極出貨數據 股價大漲
板塊方面,標普500指數十一大板塊10跌1漲。其中,公用事業、通訊服務板塊跌幅居前,分別下跌2.32%和1.98%,金融、非必要消費板塊均跌超1%。
熱門科技股跌多漲少。特斯拉、亞馬遜跌超3%,奈飛、谷歌A、蘋果跌超2%,阿斯麥、Meta、微軟、高通跌超1%,英特爾、博通、德州儀器、甲骨文、思科小幅下跌,超威半導體、Arm、美光科技小幅上漲,英偉達漲超2%,超微電腦漲超15%。
超微電腦大漲15.79%,創5月15日以來最大單日漲幅。超微電腦週一表示,當前每季度出貨超過10萬塊圖形處理器(GPU),並推出一系列液冷產品。生成式人工智能技術的興起增加了對數據處理硬件的需求,超微電腦憑藉其搭載英偉達AI芯片的服務器受益匪淺。公司表示,自今年6月以來,已交付超過2000台液冷機架;已爲一些全球最大的AI工廠部署了超過10萬個配備液冷解決方案的GPU。此外,公司推出的新款液冷產品具有高密度GPU和顯著節能優勢,成爲其競爭優勢的關鍵。
分析師認爲,假設超微電腦所說的2000台已交付液冷機架中有1500台是在9月出貨,每台價格約300萬美元,9月的銷售額就約爲45億美元,爲超微電腦2025財年第一財季的銷售額達到指引區間中值65億美元奠定良好基礎。
蘋果跌2.25%。傑富瑞的一位分析師表示,投資者對該公司最新款、也是第一款帶有人工智能工具的iPhone抱有過於樂觀的預期。「對iPhone16/17的高期望值是不成熟的,因爲缺乏實質性的新功能和有限的AI覆蓋意味着市場的高期望(5%—10%的銷量增長)不太可能實現。」傑富瑞分析師表示。他給予蘋果「持有」評級,該公司先前的評級爲「買進」。蘋果股價已從4月的低點反彈超35%,這在很大程度上得益於市場樂觀預期人工智能功能將推動消費者升級手機,從而推動收入重新加速增長。但早期跡象表明需求喜憂參半。
此外,據彭博社援引知情人士報道,蘋果全球採購主管丹·羅斯克斯將在任職24年後退休。丹·羅斯克斯負責採購零部件和與供應商達成協議,這一角色對蘋果至關重要,有助於提升公司產品的利潤率。他的副手大衛·湯姆將接任這一職位,湯姆在過去幾年中負責硅片、無線組件和電池的採購。丹·羅斯克斯的退休是蘋果管理層變動的一部分,近年來多位高管相繼離職。蘋果公司首席財務官盧卡·梅斯特里也將在今年年底卸任,但會繼續擔任有限職務,負責信息系統和數字安全等工作。
谷歌A跌2.44%。美國舊金山聯邦法官週一裁定,谷歌必須解除對開發者設立與其GooglePlay商店競爭的市場的限制。這一裁決是EpicGames對谷歌長達數年的反壟斷挑戰中的重要勝利。法官詹姆斯·多納託表示,從11月1日起,谷歌將被禁止在3年內支付開發者只使用其應用商店,或阻止開發者向用戶提供直接下載應用的信息。此外,谷歌還必須允許競爭對手的應用商店在其平台上提供服務,並且不能強制開發者使用其支付系統。谷歌表示將上訴,並請求法院暫停執行該裁決。
亞馬遜跌3.06%。富國銀行證券週一罕見地下調了其對亞馬遜的評級,指出明年的利潤率趨勢令人擔憂,雲計算業務的增長可能不足以彌補。分析師肯·高瑞爾斯基將亞馬遜的評級從「增持」下調至「持平」,並將目標股價從225美元下調至183美元。儘管亞馬遜的雲計算業務AWS長期需求看好,但短期內投資者對公司在人工智能相關領域的支出感到擔憂。目前,多數分析師仍給予亞馬遜「買入」評級,平均目標價爲219美元,預示未來12個月內股價有望上漲約21%。
英偉達漲2.24%。CES(消費電子展)官方週一發佈公告稱,英偉達創始人兼CEO黃仁勳將在明年1月6日,也就是拉斯維加斯大秀正式開幕的前夜發表主題演講。市場普遍預期,黃仁勳屆時將發佈RTX50系列顯卡,也就是採用Blackwell架構的5090和5080。
金融股多數下跌。旅行者保險跌超4%,美國國際集團跌超3%,維薩、萬事達跌超1%,第一資本金融、貝萊德跌近1%,美國合衆銀行、美國銀行、摩根士丹利、摩根大通、地區金融、高盛、花旗集團小幅下跌,德意志銀行、富國銀行小幅上漲,瑞銀集團、瑞穗金融漲超1%。
能源股普遍上漲。美國能源漲超6%,帝國石油、殼牌漲超2%,巴西石油、英國石油、埃克森美孚、馬拉松石油、阿帕奇石油、斯倫貝謝、西方石油、雪佛龍、康菲石油、墨菲石油小幅上漲,杜克能源跌超3%。