對於7日的交易，我們應注意以下3個要點。

• 日經平均繼續上漲，受益於日元貶值，購買力優勢增強

• 美元兌日元磨腳，走勢主要是調整

對上漲的貢獻最大的是Firstly<9983>，第二是Advantest<6857>。

■ 日經平均繼續上漲，受益於日元貶值，購買力優勢增強

日經平均繼續上漲。收於39354.63日元，漲719.01日元（成交量約9.7998億股）結束了上午交易。

上週末美國市場，道瓊斯指數收漲341.16點，報42352.75點，納斯達克指數報18137.85點收盤。東岸的港口工會罷工結束和9月就業統計數據強勁的結果帶來買盤情緒，開盤後股市走高。受到經濟前景大幅改善的影響，全天股市持續穩健。AI（人工智能）需求增長預期推動了半導體股英偉達（NVDA）等股價上漲，帶動了納斯達克指數的上漲。交易結束時，市場上漲幅擴大，道指刷新歷史最高紀錄。

在美股市場上漲的背景下，東京股市今天以買盤爲主。日經平均股價也隨着芝加哥期貨的走勢而上漲。儘管地緣政治風險仍受到警惕，但在美國就業數據公佈後，下次聯儲局公開市場委員會（FOMC）大幅減息的預期有所減弱。隨着美國長期利率上升，匯市看到美元兌日元一度觸及149日元關口，市場情緒暫時偏向看漲。

具體來說，三井住友＜8316＞、三井住友＜8411＞等銀行股，以及雷射科技＜6920＞、東電＜8035＞等半導體相關股票表現堅挺。此外，豐田自＜7203＞、本田＜7267＞等汽車相關股票，富士通＜5803＞、Mercari＜4385＞、軟銀G＜9984＞、索尼G＜6758＞、第一零售＜9983＞、三菱重工業＜7011＞、RecruitHD＜6098＞、任天堂（ADR）＜7974＞等紛紛大幅上漲。此外，收到第一季度盈利增長和實質性增配的天氣新聞＜4825＞急升，上半年業績超出預期的San-Ei＜2659＞、LITALICO＜7366＞等也位列漲幅榜前列。

另一方面，受美國碼頭罷工結束導致海上運輸混亂和運費上漲預期消退影響，川崎船＜9107＞等海運股繼續走低。7-9月期個別營業收入低於市場共識的DISCO＜6146＞急跌，市場共識水平以下下調業績預期的安川電機＜6506＞等也下滑。此外，光通信＜9435＞、旭＜3333＞、Enigmo＜3665＞等屬跌幅榜。

按行業分類，銀行業、保險業、證券期貨交易業等上漲，而製漿造紙、空運業、海運業這三個行業下跌。

下午的東京市場預計仍將呈現買盤優勢的態勢，日經平均指數也有望保持在高位。上週石破氏表示「暫無進一步加息環境」的言論使得早期的追加加息預期有所消退。而9月美國就業數據超過市場預期，美國長期利率上升，導致匯市美元兌日元一度加速貶值至1美元=149日元水平。繼續對出口相關公司持樂觀態度。此外，日經平均指數自9月27日的回升高位39829.56日元以來，開始重視恢復至40000日元以上的意識。衆議院將於10月9日解散，衆議院選舉投票實施日程正在推進，因此「選舉看多」等政策期待的異常情況正走在前面，40000日元以上的恢復等情況也是可以充分預料的。繼續關注圍繞國防和地方創生相關的政策預期，可能會再次引發物色熱潮。

■美元兌日元走勢疲軟，調整爲主導

7日上午的東京市場，美元兌日元走勢疲軟。受到上週末強勁的美國就業數據的支撐，美元兌日元一度上漲至149日元，但亞洲市場開盤時在獲利回吐賣壓下從149日元11餅跌至148日元22餅。然而，隨着日經平均股價的急升，日元承壓走低，美元下跌受阻。

截至目前的交易區間爲，美元兌日元在148日元22餅至149日元11餅之間，歐元兌日元在162日元70餅至163日元57餅之間，歐元兌美元在1.0963美元至1.0977美元。

■下午的股票檢查 ・戴三<4750>，新東<5380>等6個股票漲停 ※包括臨時的漲停價（指盤口價格） ・唐獅集團貢獻漲幅最大，東電貢獻漲幅次大

・Sailor廣告(adr)、Collabos(adr)等4只股票漲停

※包括一時的漲停價（指示價格）

對上漲的貢獻最大的是Firstly<9983>，第二是Advantest<6857>。

■經濟指標和重要人物發言 【經濟指標】 ・日本1-3月法人企業統計調查・全行業設備投資：同比+6.8％（10-12月：+16.4％） ・中國5月份財新制造業PMI：51.7（預測：51.6，4月份：51.4） 【重要人物發言】 ・加藤日本銀行理事 「包括ETF處置在內的今後處理會花費一定時間進行徹底審查。」 ＜國內＞ ・沒有特別的事情 ＜海外＞ ・沒有特別的事情

【經濟指標】

・美國・9月失業率：4.1%（預期：4.2%、8月：4.2%）

・美國・9月非農業部門就業人數：+25.4萬人（預期：+15.0萬人、8月：+15.9萬人）

・美國・9月平均時薪：同比增長4.0%（預期：+3.8%、8月：+3.9%）

【重要人物發言】

拜登總統：「支持烏克蘭直到他們贏得這場戰爭」；「沒有即時停火協議」。

以色列有權對伊朗的激烈攻擊進行反擊。同時，以色列被敦促在針對伊朗石油設施的攻擊問題上保持克制。

＜國內＞ ・沒有特別的事情

・14:00 8月景氣動向指數・前瞻速報值（預計：107.2，7月：109.3）

＜境外＞

・15:00 德國・8月製造業訂單（環比預計：-1.8％，7月：+2.9％）