欧元区9月CPI通胀率自2021年中旬以来首次跌破2%的目标至1.8%，强化欧洲央行在10月降息理由。欧元区9月制造业PMI终值略有抬升但深陷萎缩。欧央行票委、芬兰央行行长称，通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息，欧元和欧债收益率下挫。來源：華爾街見聞
作者：杜玉、張雅琦
美9月製造業仍萎縮，8月職位空缺意外反彈，歐元區通脹跌破2%強化歐央行10月減息理由，歐美長債漲幅更大。伊朗向以色列發射導彈，納指盤中跌超2%，油價迅速止跌，避險資產黃金和日元拉升，隨後日元重新轉跌。熱門中概大漲，B站漲超14%，理想汽車漲超11%。非美貨幣齊跌，離岸人民幣跌超200點，抹去上週三來大部分漲幅。
美國9月Markit製造業PMI終值較預期和初值略有抬升至47.3，同月ISM製造業指數與前值一致但低於預期爲47.2，均仍陷於萎縮，物價支付指數九個月新低。美國8月JOLTS職位空缺超預期反彈至804萬人創三個月新高，但招聘活動疲軟，與勞動力市場放緩的趨勢一致。
歐元區9月CPI通脹率自2021年中旬以來首次跌破2%的目標至1.8%，強化歐洲央行在10月減息理由。歐元區9月製造業PMI終值略有抬升但深陷萎縮。歐央行票委、芬蘭央行行長稱，通脹壓力緩解和歐元經濟惡化支持本月減息，歐元和歐債收益率下挫。
中東地緣政治衝突升級，據新華社，伊朗向以色列發射多枚導彈，以軍發言人稱將繼續在中東發起強力打擊。國際油價止跌轉漲且迅速漲超5%。避險資產黃金和日元拉升，現貨黃金漲超1%一度站上2670美元，日元一度升穿143，隨後各大類資產均衝高回落，日元轉跌。
市場還關注美國東海岸和墨西哥灣沿岸的碼頭工人罷工，可能給美國經濟造成數億美元的損失，導致數十億美元的貿易中斷，有分析稱或爲聯儲局的減息決策製造困難。市場對11月大幅減息50個點子的押注仍徘徊37%，聯儲局理事庫克稱，人工智能在長期對通脹有抑制作用。
10月1日週二是10月份和四季度的首個交易日，道指標普跌離最高，納指盤中跌超2%，英偉達跌近4%，「恐慌指數」VIX盤中升至三週高位，但中概指數逆市漲超5%，Meta和國防股也新高：
美股指數齊跌。標普500大盤收跌53.76點，跌幅0.93%，報5708.72點。與經濟週期密切相關的道指收跌173.18點，跌幅0.41%，報42156.97點。科技股居多的納指收跌278.81點，跌幅1.53%，報17910.36點。納指100收跌1.43%。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數（NDXTMC）收跌1.90%。對經濟週期更敏感的羅素2000小盤股指數收跌1.48%。恐慌指數VIX漲超15%，報19.26。
美股行業ETF收盤多數下跌，但能源業ETF追隨油價而漲超2%，公用事業ETF漲近1%。而區域銀行ETF跌逾3%，銀行業ETF與半導體ETF跌幅亦接近3%，科技行業ETF與全球科技股ETF至少跌2%，全球航空業ETF跌逾1%，網絡股指數ETF、生物科技指數ETF、金融業ETF與醫療業ETF均跌至少0.5%。
標普500指數的11個板塊也多數下跌。能源板塊受油價上行拉動漲2.23%，公用事業板塊漲0.81%；信息技術/科技板塊大跌2.66%，房地產板塊跌0.66%，金融板塊跌0.55%。
研投策略上，美國銀行認爲，週五發佈的美國9月非農就業數據將決定市場走向，若好於預期，將強化經濟軟着陸的論調，或推動股市創下更多新高，因爲7月和8月數據疲軟，令觸發反彈的門檻很低。
「科技七姐妹」僅谷歌和Meta漲。蘋果收跌2.91%，谷歌A收漲0.69%，「元宇宙」Meta收漲0.70%至新高，微軟收跌2.23%，特斯拉收跌1.38%，英偉達跌3.66%，亞馬遜跌0.64%。
消息面上，花旗下調iPhone在9月至12月季度銷量預期。蘋果正準備推出新款iPhone SE，預計將於2025年初發布。 新款iPhone SE將復刻iPhone 14，並具有更現代化的外觀設計。 蘋果同時準備推出升級版的iPad Air及鍵盤產品。特斯拉料錄得今年首個季度銷量增長，中國加大電動車補貼提振需求。
芯片股普跌。費城半導體指數跌3.6%後收跌2.9%，行業ETF SOXX收跌2.8%；英偉達兩倍做多ETF收跌7.4%。英特爾收跌3.3%，台積電ADR收跌0.9%，博通收跌2.9%，Arm控股收跌4.9%，美光科技收跌3.3%，應用材料收跌2.4%，阿斯麥ADR收跌1.3%，科磊收跌2.7%，AMD收跌2.6%，高通收跌2.5%。
AI概念股齊跌。戴爾科技收跌4.5%，超微電腦收跌2.6%。Serve Robotics收漲0.5%，CrowdStrike收跌1.9%，BullFrog AI收跌18.5%，英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI收跌2.2%，BigBear.ai收跌5.8%，C3.ai收跌6.7%，Snowflake收跌4%，甲骨文收跌1.9%，Palantir收跌約2%。
中概指數逆市大漲。納斯達克金龍中國指數收漲5.48%，中國科技指數ETF（CQQQ）收漲4.8%，中概互聯網指數ETF（KWEB）收漲6%，富時中國3倍做多ETF（YINN）漲超12%，富時中國3倍做空ETF（YANG）跌超12%。富時A50指數期貨持續拉升，漲超2%。
熱門中概股中，阿里巴巴漲超6%，蔚來和小鵬汽車漲超5%， B站漲超14%，拼多多漲8%，理想汽車漲超11%，京東漲超7%。此前數據顯示，小鵬汽車和理想汽車9月均創單月交付歷史新高，蔚來創三季度交付新高。
其他重點個股：1）波音轉漲超1%，公司據悉考慮通過發行新股募集至少100億美元，以補充因工廠工人罷工而損失的現金儲備。2）CVS Health跌超2%，知情人士稱公司正與顧問合作對其業務進行戰略評估，可能包括分拆。3）傳統車企巨頭斯特蘭蒂斯連跌兩日，其美股跌超2%，此前因需求疲軟將電動版菲亞特500的生產暫停期延長至下個月，週一該股跌12.5%爲2020年3月中旬以來最大單日跌幅。4）美國國防股上漲，洛克希德馬丁和雷神技術均創歷史最高，標普航空航天和國防指數創新高，郵輪和航司股下跌。5）耐克季度營收不及預期，撤回全年業績指引，盤後漲4%後迅速轉跌6%。
中東局勢緊張令歐股直接從日高漲0.5%處盤中轉跌，銀行指數以2.2%的跌幅領跌，法國雷諾汽車再跌超3%延續行業頹勢，國家股指中僅英股漲，意大利股指跌1%最差：
泛歐STOXX 600指數收跌0.38%，報520.88點。歐元區STOXX 50指數收跌0.93%，報4954.15點。富時泛歐績優300指數收跌0.36%，報2061.79點。
德國DAX 30指數收跌0.64%，報19217.55點。 法國CAC 40指數收跌0.81%，報7574.07點。 意大利富時MIB指數收跌1.01%，報33781.00點。 英國富時100指數收漲0.46%，報8274.94點。
投資者擔心中東緊張局勢加劇，外加通脹和經濟數據顯著提升歐洲央行10月減息的概率，歐美國債價格均走高、收益率下跌，且長債收益率跌幅更深，10年期美債收益率一度下行11個點子：
美債：尾盤時，美國10年期基準國債收益率下跌4.18個點子，報3.7391%至一週最低，盤中一度跌11個點子並短暫失守3.70%。兩年期美債收益率跌2.86個點子，報3.6125%，盤中一度跌8個點子並短暫失守3.60%。
歐債：尾盤時10年期德債收益率下行8.7個點子，報2.036%，創1月份以來最低。兩年期德債收益率跌4.8個點子，一度自2022年以來首次跌破2%。30年期德債收益率跌近10個點子。10年期法債收益率一度跌超13個點子，報2.792%至3月份以來最低。英國10年期國債收益率跌6.3個點子，報3.941%。 兩年期英債收益率跌2.8個點子，報3.955%。
鮑威爾鷹派發言令大幅減息預期降溫，美元指數升破101至近三週高位，英鎊跌1%，歐央行減息預期當前令歐元連跌三日，中東局勢緊張令日元一度轉漲並短暫升穿143，離岸人民幣最深跌近290點並一度失守7.03元，抹去上週三以來大部分漲幅：
美元：美元指數DXY最高漲0.6%至101.39，至9月12日以來最高，此前曾連跌三個月且9月累跌近1%。
非美貨幣：澳元和新西蘭紐元跌離一年多高位。歐元兌美元最深跌近90點或跌0.8%，跌穿1.11，連跌三日至近三週最低。英鎊兌美元跌一度跌超130點或跌1%，失守1.33至兩週低位。
日元：日元兌美元在美股午盤前一度升穿143，日內止跌轉漲並漲0.4%，隨後重新轉跌，交投143.66，歐股期間曾跌穿144，最深跌超90點或跌0.6%。
日本新首相石破茂試圖扭轉外界對他的「鷹派」印象，稱希望看到日本央行維持寬鬆的政策。日本央行公佈9月會議紀要顯示，決策者討論了對近期加息需謹慎的必要性，但對市場影響不大。
離岸人民幣（CNH）：離岸人民幣兌美元一路走低，最深跌近290點並一度失守7.03元，抹去上週三以來大部分漲幅。尾盤時跌226點，盤中整體交投於7.0012-7.0354元區間。
加密貨幣：市值最大的龍頭比特幣跌超2%並下逼6.2萬美元，連跌三日至9月19日以來的兩週最低。第二大的以太幣跌超3%並失守2500美元，也創近兩週低位。紐約尾盤，CME比特幣期貨BTC主力合約報61965.00美元，較週一紐約尾盤跌4.35%。CME以太幣期貨DCR主力合約報2496.00美元，較週一跌5.81%。
中東局勢緊張推動國際油價收漲約2.5%至一週最高，盤中一度漲超5%，尾盤時漲幅收窄，歐洲天然氣一度漲1.8%徘徊四周高位：
美油：WTI 11月期貨收漲1.66美元，漲幅2.4%，報69.83美元/桶，美股午盤時一度漲3.77美元或漲5.5%並上逼72美元，而在轉漲之前、歐股時段曾跌2.7%至66.34美元。
布油：布倫特12月期貨收漲1.86美元，漲幅2.6%，報73.56美元/桶。美股午盤時一度漲3.75美元或漲5.2%，一度升破75美元，在轉漲前、歐股時段曾跌2.5%並跌穿70美元。
德意志銀行將2025年布倫特油價預測下調18%至66美元/桶，稱OPEC+的計劃將相當於明年實際增產約150萬桶/日。
天然氣：NYMEX 美國11月天然氣期貨收跌0.92%，報2.8960美元/百萬英熱單位。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨一度漲1.8%，尾盤漲幅收窄至0.7%，仍徘徊四周高位。
中東局勢升級帶來的避險需求、疊加對美國繼續減息的預期，以及美債收益率疊加等因素，均利好金價，現貨黃金漲超1%一度站上2670美元，上週四曾創下2685.42美元的歷史最高，週一因鮑威爾鷹派發言曾創下四周多以來最大單日跌幅：
黃金：COMEX 12月黃金期貨尾盤漲1.07%至2684.80美元/盎司。現貨黃金在美股午盤最高漲超38美元或漲1.5%，日高至2673美元，收復上週五以來跌幅，尾盤時漲約1%交投2660美元。
白銀：COMEX 12月白銀期貨尾盤漲0.92%，報31.715美元/盎司。現貨白銀一度漲超2%至31.85美元，尾盤時漲幅顯著收窄至0.7%，交投31.36美元。
倫敦工業金屬多數漲超1%：LME期銅收漲150美元或漲1.5%，報9979美元/噸。 LME期鋁收漲36美元或漲1.4%，報2648美元/噸。LME期鋅收漲56美元或漲1.8%，報3146美元/噸。LME期鉛收漲12美元或漲0.6%，報2108美元/噸。LME期鎳收漲197美元或漲1.1%，報17711美元/噸。LME期錫收漲421美元或漲1.3%，報33879美元/噸。LME期鈷收平，報24300美元/噸。
編輯/Jeffy