音視頻雲服務商七牛智能(02567.HK)，於今日(9月30日)起至下週四(10月10日)招股，預計2024年10月16日在港交所掛牌上市，申萬宏源香港、交銀國際聯席保薦。
七牛智能，計劃全球發售1.5975億股(約佔發行完成後總股份的8%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎2.74~2.86港元，每手1000股，最多募資約4.57億港元。
假設每股發售價2.80港元(發售價區間中位數)，假設超額配股權未獲行使，七牛智能預計上市總開支約7260萬港元，包括3.8%的包銷佣金、1.4%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
七牛智能是次IPO招股引入1基石投資者，嘉興市國資委旗下秀洲金控管理的禾順，將按發售價認購6390萬股發售股份(認購金額介於約人民幣1.75億至約1.83億元之間)，佔全球發售完成後總股份的3.20%。
七牛智能是次IPO，募資淨額約3.747億港元(按發售價中位數計)：約38.0%將用於滲透及夯實公司的APaaS業務中應用場景的佔有率及發展與擴大客戶群，包括用於購買網絡及帶寬、服務器存儲、提升銷售及營銷功能、未來5年招聘25名軟件領域或APaaS相關行業的工程師等；約20.0%將用於未來36至60個月擴展海外業務，包括提升海外IT基礎設施、在中國香港及東南亞地區建立本地團隊；約12.0%將用於提升公司的研發能力並完善公司的技術基礎設施，包括打造AIGC能力、升級迭代低代碼平台；約20%將用於選定合併、收購和戰略投資；約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。
七牛智能是次IPO，申萬宏源香港、交銀國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，華泰國際爲其整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括廣發證券(香港)、招銀國際、農銀國際、浙商國際、招商證券國際、民銀證券、國證國際、富途證券、利弗莫爾證券、老虎證券。
招股書顯示，七牛智能在上市後的股東架構中，許式偉先生通過Dream Galaxy持股16.52%；呂桂華先生通過Dustland持股5.41%；淘寶中國持股16.27%；雲鋒基金通過Magic Logistics持股11.44%；經緯中國通過MPCs持股7.34%；中國國有企業結構調整基金通過永祿持股6.74%；啓明基金持股6.29%；田溯寧控制的CBC持股3.80%；FG Venture，持股2.04%；Golden Valley持股0.23%；嘉實基金通過Harvest Yuanxiang持股3.52%；上海張江持股2.35%；上海張江科投，持股1.41%；Telstra Ventures持股1.41%；上海燊泰持股1.58%；交銀資產管理持股3.85%；交銀基金持股0.62%；Jumbo Sheen，持股1.35%。公衆股東持股8.00%。
七牛智能，成立於2011年，作爲中國最早提供音視頻雲服務的平台之一，致力成爲全球領先的一站式場景化智能音視頻服務商。公司主要提供音視頻PaaS服務(MPaaS)，應用平台即服務(APaaS)，客戶遍佈各行各業，包括泛娛樂、社交網絡、醫療、電子商務、教育、媒體、金融服務、汽車、電信和智能製造等。根據艾瑞諮詢，按2023年收入計，七牛雲是中國第三大音視頻PaaS服務商，市場份額爲5.8%；按2023年APaaS收入計，七牛雲也是中國第二大音視頻APaaS服務商，市場份額爲14.1%。
七牛智能科技招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0930/2024093000012_c.pdf
