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多家A股公司筹划并购项目 建投能源拟逾13亿元购买2项资产

多家A股公司籌劃併購項目 建投能源擬逾13億元購買2項資產

證券時報 ·  09/27 21:27

「併購六條」發佈後,上市公司併購重組熱情持續提升。本週內已有多家A股公司公佈正在推進重大資產重組事項,上市公司併購案例也時有發生。9月27日晚,多家A股公司新披露收購事項。

建投能源13.2億元購買2項資產

9月27日晚,建投能源公告,爲解決河北建設投資集團有限責任公司(以下簡稱「河北建投」)與公司的同業競爭問題,按照河北建投作出的避免同業競爭承諾,公司擬通過協議轉讓方式,以現金購買河北建投持有的秦皇島發電有限責任公司(以下簡稱「秦電公司」)50%股權。

由於河北建投爲建投能源控股股東,此次交易事項構成關聯交易。目前,秦電公司由國家能源集團國源電力有限公司、河北建投各持股50%。爲解決與建投能源的同業競爭問題,自2017年起,河北建投已將所持秦電公司50%股權委託建投能源進行管理。

此次建投能源向河北建投購買秦電公司50%股權的交易,價格爲6.33億元。建投能源表示,秦電公司等容量替代項目正在建設中,本次交易完成後,公司權益裝機容量和業務規模將進一步擴大,符合公司的發展戰略。

除該筆交易外,建投能源同日公告,擬以6.87億元的價格,購買河北建投持有的建投國電準格爾旗能源有限公司(以下簡稱「準能公司」)50%股權。這起關聯交易的目的,同樣是爲了解決控股股東河北建投的同業競爭問題。

建投能源表示,本次交易完成後,公司將增加對準能公司的控股裝機容量132萬千瓦,裝機容量和資產規模進一步擴大,也將進一步提高公司在冀北電力市場中的份額,符合公司的發展戰略。交易完成後,準能公司將納入公司合併報表範圍,公司總資產、淨資產、營業收入及淨利潤將有所提升。

爲了解決公司長期發展的資金需求,降低資產負債率,建投能源9月27日還公佈,計劃以控股子公司承德熱電和任丘熱電持有並運營的兩處熱電項目作爲底層資產,開展交易所並表類REITs項目的申報發行工作,產品規模不超過45億元。

上海臨港6.3億元收購資產

9月27日晚,上海臨港同時公佈轉讓資產和收購資產事項公告。

公告顯示,上海臨港擬將持有的上海自貿區聯合發展有限公司(以下簡稱「自貿聯發」)94.72%的股權,以13.86億元的價格,轉讓給上海臨港現代物流經濟發展有限公司(以下簡稱「臨港物流」)。

臨港物流爲上海臨港控股股東、實際控制人臨港集團下屬子公司,本次交易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

公告顯示,成立於2005年12月的自貿聯發,主要負責洋山特殊綜保區陸域部分的開發,該區域位於海關特殊監管的中國(上海)自由貿易試驗區洋山特殊綜合保稅區物理圍網區域內。

上海臨港表示,轉讓自貿聯發股權,主要是爲了進一步落實「爭做一流的園區創新生態集成服務商和總運營商」的戰略發展目標,聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業及上海重點產業領域,加快推動上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型。交易完成後,公司將不再持有自貿聯發的股權。

轉讓上述資產的同時,上海臨港公告,擬以6.3億元的價格,收購上海市漕河涇新興技術開發區發展總公司(以下簡稱「漕總公司」)所持有的上海漕河涇顓橋科技發展有限公司(以下簡稱「顓橋公司」)70%股權。

漕總公司爲臨港集團下屬子公司,且持有上市公司35.65%股份。顓橋公司成立於2020年,主要負責漕河涇顓橋科技綠洲項目的開發建設、產業引進、功能創新及招商引資等業務。

上海臨港表示,此次以6.3億元收購漕總公司所持有的顓橋公司70%股權,將增強公司科創策源能力和產業賦能價值,着力打造高質量科創產業園區、高層次科創產業生態,更好地發展園區新質生產力,加快上市公司向園區創新生態集成服務商和總運營商轉型。

歐克科技收購標的並增資

9月27日晚,還有歐克科技等公司公佈收購事項。歐克科技擬以1210.49萬元自有資金,收購周志峯持有的標的公司江西有澤新材料科技有限公司19.23%的股權,以1260.17萬元自有資金收購深圳市華蓮互應投資有限公司持有的標的公司20.02%的股權。

股權轉讓完成後,歐克科技持有標的公司39.25%的股權。同時,公司擬對標的公司增資1529.34萬元。公告顯示,此次交易目的是爲了實施公司新材料發展戰略,交易有利於實現公司業務結構與治理結構的逐步優化,實現「設備+材料」模式的逐漸完善。

9月24日證監會發布《關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》(下稱《意見》)提到,併購重組是支持經濟轉型升級、實現高質量發展的重要市場工具。

證監會將積極支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組,包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購、有助於補鏈強鏈和提升關鍵技術水平的未盈利資產收購,以及支持「兩創」板塊公司併購產業鏈上下游資產等,引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。

《意見》提到,鼓勵上市公司加強產業整合。資本市場在支持新興行業發展的同時,將繼續助力傳統行業通過重組合理提升產業集中度,提升資源配置效率。對於上市公司之間的整合需求,將通過完善限售期規定、大幅簡化審核程序等方式予以支持。同時,通過鎖定期「反向掛鉤」等安排,鼓勵私募投資基金積極參與併購重組。

另外,進一步提高監管包容度。證監會將在尊重規則的同時,尊重市場規律、尊重經濟規律、尊重創新規律,對重組估值、業績承諾、同業競爭和關聯交易等事項,進一步提高包容度,更好發揮市場優化資源配置的作用。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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