香港承建商榮利營造(09639.HK)，於今日(9月27日)起至下週五(10月4日)招股，預計2024年10月9日在港交所掛牌上市，同人融資獨家保薦。
榮利營造，計劃全球發售2.5億股(約佔發行完成後總股份的25%)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎0.57~0.73港元，每手5000股，最多募資約1.825億港元。
假設每股發售價0.65港元(發售價區間中位數)，假設超額配股權未獲行使，榮利營造預計上市總開支約3200萬港元，包括3.0%的包銷佣金、1%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
榮利營造是次IPO招股引入3名基石投資者，合共認購約3500萬港元的發售股份，其中三一國際(00631.HK)的控股公司、梁穩根間接擁有56.38%的三一香港認購1500萬港元，高升集團控股(01283.HK)認購1000萬港元，曹德旺之子、福耀玻璃(600660.SH)執行董事兼董事會副主席曹暉全資擁有的三鋒認購1000萬港元。
榮利營造是次IPO，募資淨額約1.305億港元(按發售價中位數計)：約45%將用於收購更多電力機械及設備；約35%將用於支付新項目的前期成本，約5%將用於新員工招聘；約5%將用於採購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統；及約10%將保留爲一般營運資金。
榮利營造是次IPO，同人融資爲其獨家保薦人、整體協調人，其他包銷商包括農銀國際、中國銀河國際、興證國際、信達國際、民銀證券、富途證券、高裕證券、海通國際、利弗莫爾證券、輝立證券、中募金融。
招股書顯示，榮立營造在上市後的股東架構中，姚宏利先生、姚宏隆先生、陳魯閩先生分別擁有68%、17%、15%的榮利綠色發展持股75%；公衆股東持股25%。
榮利營造，成立於2005年，爲從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商。根據弗若斯特沙利文報告，榮利營造是2023年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商，以2023/24財年的收入計，市場份額約爲13.6%。
榮利營造科技招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700040_c.pdf
