格隆汇9月26日｜国联证券研报指出，截至2024H1，中国核电(601985.SH)在运核电装机23.75GW，核准及在建核电机组17.56GW，同比+16%。发电量和电力市场化交易占比的持续提升，叠加电价趋于稳定有望持续提升公司盈利能力。由于公司收入持续增长，且具有稳定现金流，公司财务稳健性有较强保障。预计随着核准及在建项目的加速推进,叠加公司上网电量持续提升的前景下，公司现金流有望继续保持，盈利质量有望持续提升。公司核电装机稳步增长，发电量持续提升；公司电力市场化交易占比持续走高叠加电价趋于稳定；公司具有稳定现金流，盈利质量持续提升。给予“买入”评级。