中銀國際將福耀玻璃2024至2025年淨利潤預測上調至73億和80億元人民幣。
智通財經APP獲悉，中銀國際發佈研究報告稱，重申福耀玻璃(03606)「買入」評級，將2024至2025年淨利潤預測上調分別4至6%至73億和80億元人民幣，以反映更高的毛利率假設，目標價上調至68港元。考慮到公司持續超預期的盈利表現及將在中長期不斷增強在全球汽車玻璃行業的龍頭地位，該行認爲當前估值並不昂貴。
該行預計，第三季福耀總收入有望保持按季增長態勢，並首次超過100億元人民幣，主要得益於國內市場的季節性改善及強勁的海外市場需求拉動。剔除匯兌影響，預計第三季核心淨利潤在毛利率提升的推動下，有望按季提升至21億元人民幣，再創歷史新高。毛利率將按季提升至38%以上。
