26日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は大幅反発、円安推移や半導体株高で39000円に迫る
・ドル・円はしっかり、円売り継続で
・値上り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はファーストリテ<9983>
■日経平均は大幅反発、円安推移や半導体株高で39000円に迫る
日経平均は大幅反発。前日比942.68円高(+2.49%)の38812.94円(出来高概算8億5000万株)で前場の取引を終えている。
25日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は293.47ドル安(-0.70%)の41914.75ドル、ナスダックは7.69ポイント高(+0.04%)の18082.21、S&P500は10.67ポイント安(-0.19%)で取引を終了した。経済協力開発機構(OECD)の世界経済成長見通し上方修正を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後、ダウは過去最高値付近からの利益確定売りが強まったほか、8月新築住宅販売が7月から減少し大幅下落に転じた。ナスダックは長期金利の上昇が重しとなったが、半導体セクターが強く、下値を支え小幅高。ダウは終盤にかけ下げ幅を拡大し、まちまちで終了した。
為替の円安推移を材料に、東京市場は買い優勢で取引を開始した。寄付きから半導体株が上昇しており、日経平均は寄付き後、75日移動平均線を突破。為替が1ドル144円90銭台まで円安ドル高が加速したことから、輸出関連銘柄など大型株に資金が向かう展開となり、日経平均は上げ幅を前日比900円超まで拡大した。
日経平均採用銘柄では、米マイクロンの好決算を受けて、東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>、スクリーンHD<7735>、SUMCO<3436>など半導体株が総じて上昇。このほか、荏原製作所<6361>、ディスコ<6146>、三越伊勢丹HD<3099>、日立<6501>、ソフトバンクグループ<9984>などが買われた。
一方、昨日急落した協和キリン<4151>が引き続き売られたほか、レーザーテック<6920>がさえない。このほか、アステラス製薬<4503>、日産自動車<7201>、三菱自動車<7211>、日野自動車<7205>が下落。東海カーボン<5301>、あおぞら銀行<8304>、住友鉱山<5713>なども売られた。
全業種が上昇するなか、その他製品、金属製品、電気機器、機械、精密機器の上げが目立った。
本日は権利付き最終売買日のため、9月決算企業のほか、3月決算で中間配当制度を設けている企業など配当利回りの高い銘柄や優待銘柄に、個人投資家を中心とする資金が向かっていることも、日経平均押し上げ要因となっている様子。先物市場でも、配当落ちに絡んだ225先物、TOPIX先物が1.2兆円ほど入るとの市場観測もあり、需給面は良好だ。後場、中国株が一段高となれば、日経平均の39000円台回復も視野に入ろう。
■ドル・円はしっかり、円売り継続で
26日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、144円44銭から144円94銭まで値を上げた。日経平均株価の急伸でリスク選好の円売りが優勢となり、主要通貨を押し上げた。また、上海総合指数と香港ハンセン指数も強含み、円売りを支援。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円44銭から144円94銭、ユーロ・円は160円85銭から161円54銭、ユーロ・ドルは1.1129ドルから1.1141ドル。
■後場のチェック銘柄
・児玉化学工業<4222>、エーアイ<4388>の、2銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値上り寄与トップは東京エレクトロン<8035>、同2位はファーストリテ<9983>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・米・8月新築住宅販売件数:71.6万戸(予想:70.0万戸、7月:75.1万戸)
【要人発言】
・日銀金融政策決定会合議事要旨(7月30-31日分)
「経済・物価の反応を確認しつつ適時・段階的に利上げが必要」(ある委員)
「長く短期金利引き上げをせず、中立金利の水準を巡る不確実性が大きい」(同)
「中立金利は最低1%、急ピッチの利上げ避け適時・段階的に」(同)
「金融正常化が自己目的になってはならない」(1人の委員)
<国内>
・特になし
<海外>
・16:30 スイス中銀が政策金利発表(0.25ポイント引き下げ予想)
在26日交易的下午,我們關注以下3個要點。
日經平均大幅反彈,受益於日元走軟和半導體股上漲,將逼近39000日元
美元兌日元保持穩定,繼續拋售日元
東京電子(8035)位列漲幅榜首,第二位是First Retailing(9983)。
■日經平均大幅反彈,受益於日元走軟和半導體股上漲,將逼近39000日元
日經平均大幅反彈。收市比前一交易日上漲942.68日元(+2.49%),報38812.94日元(成交量約8億5000萬股)。
25日美股市場表現不一。道瓊斯指數下跌293.47點(-0.70%)至41914.75點,納斯達克指數上漲7.69點(+0.04%)至18082.21點,標普500指數下跌10.67點(-0.19%)。受經合組織(OECD)上調全球經濟增長預期的買盤支撐,市場開盤後迎來上漲。隨後,道瓊斯受益於盤中盤旋近歷史最高位的獲利了結拋售加劇,同時8月新屋銷售從7月開始下降,急劇下跌。納斯達克受長期利率上升拖累,但半導體板塊持續強勢,承壓位小幅上揚。道瓊斯尾盤下跌幅度擴大,最終收盤表現青紅不一。
受匯率日元貶值行情提振,東京市場以買盤優勢開盤交易。受盤中半導體股上漲推動,日經平均收盤後突破75日移動平均線。由於美元兌日元匯率急速升至1美元144.90日元,加速了日圓貶值、美元升值的態勢,資金流向出口相關股等大盤股,日經平均漲幅擴大至前一交易日超過900日元。
在日經平均成分股中,受美光良好業績刺激,東京電子、Advantest、瑞智尼克思、ScreenHD、Sumco等半導體股普遍上漲。此外,江原製作所、Disco、三越伊勢丹HD、日立、軟銀等股也受到買盤青睞。
然而,昨日急跌的協和基侖繼續遭遇拋售,瀨澤利克陷入困境。此外,宇治製藥、日產汽車、三菱汽車、日野汽車下跌。東海碳、藍天銀行、住友礦山等股也遭遇拋壓。
各行業板塊普漲,其他產品、金屬製品、電子設備、機械、精密設備的漲幅明顯。
今天是帶權最後交易日,資金主要流向高股息率和優待股等3月季度實行中期分紅制度的企業以及9月季度結算企業。這也成爲推動日經平均上漲的因素。期貨市場中,據市場預測,與分紅相關的225期貨、TOPIX期貨將吸引約1.2萬億日元資金,供求面看漲。下半場,如果中國股市出現反彈,日經平均有望回到39000日元區間。
■美元兌日元表現堅挺,繼續拋售日元
26日上午東京市場,美元兌日元價格走勢堅挺,從144.44日元上漲至144.94日元。日經平均股價急升,風險偏好推動日元拋售,推高主要貨幣。另外,上海綜合指數和香港恒生指數也強勢,支持日元拋售。
到目前爲止的交易範圍是,美元兌日元從144.44日元上漲至144.94日元,歐元兌日元從160.85日元上漲至161.54日元,歐元對美元從1.1129美元上漲至1.1141美元。
■下午的股票檢查
・戴三<4750>,新東<5380>等6個股票漲停
※包括臨時的漲停價(指盤口價格)
・唐獅集團貢獻漲幅最大,東電貢獻漲幅次大
・児玉化學工業<4222>、艾愛<4388>的2個股票漲停價
※包括一時的漲停價(指示價格)
東京電子(8035)位列漲幅榜首,第二位是First Retailing(9983)。
■經濟指標和重要人物發言
【經濟指標】
・日本1-3月法人企業統計調查・全行業設備投資:同比+6.8%(10-12月:+16.4%)
・中國5月份財新制造業PMI:51.7(預測:51.6,4月份:51.4)
【重要人物發言】
・加藤日本銀行理事
「包括ETF處置在內的今後處理會花費一定時間進行徹底審查。」
<國內>
・沒有特別的事情
<海外>
・沒有特別的事情
【經濟指標】
・美國・8月新屋銷售套數:71.6萬戶(預測:70.0萬戶、7月:75.1萬戶)
【重要人物發言】
・日銀金融政策決策會議紀要(7月30-31日)
「需要在逐步實施利率上調的同時,確保經濟和物價反應良好」(一位委員)
「長期短期利率不調整,中性利率水平面臨較大不確定性」(同上)
「中性利率爲最低1%,需避免急劇加息,適時逐步調整」(同上)
「金融正常化不應成爲自身目標」(一名委員)
<國內>
・沒有特別的事情
・暫無特別說明
<境外>
・16:30 瑞士國家銀行將宣佈政策利率(預計將下調0.25個百分點)